Enrôlement client

Seul un Administrateur a la possibilité d'accéder à l'enrôlement des clients sur Ingeneo.

Depuis le Menu Paramètres, accédez à Mandats F.E.

Avant de pouvoir procéder à l'enrôlement un signataire doit obligatoirement être renseigné.

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Ajout d'un signataire

Les coordonnés d'un signataire ne peuvent plus être modifiés après sa création. Il sera possible de supprimer un signataire s'il n'a pas de mandat en cours de signature.

Appuyez sur le bouton "+ Ajouter" puis renseignez l'ensemble des champs demandés

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Enrôlement

Depuis le menu Enrôlement plusieurs méthodes d'enrôlement sont disponibles.

1. Envoi unitaire

Sélectionnez un dossier présent sur votre plateforme Ingeneo en passant simplement par le bouton "+ Ajouter".

Sélectionnez l'entreprise concernée, les coordonnés du signataire de l'entreprise et le signataire cabinet (si pluralité), puis envoyez en signature.

Votre mandat est automatiquement envoyé par mail au client. La procédure de signature électronique YouSign est très simple.

Vous avez la possibilité de visualiser le mandat généré.

1. Envoi en masse

Le bouton d'actions multiples vous permet d'accéder à l'option "Envoi en masse signature mandat PA".

Téléchargez ensuite le modèle au format Excel à compléter selon les règles d'import mentionnés. Vous pouvez ensuite importer vos données à partir du modèle précédemment téléchargé.

Une fois votre fichier importé, les demandes de signature seront envoyées progressivement par e-mail.

1. Dépôt d'un mandat signé

Le bouton d'actions multiples vous permet également de déposer directement un mandat déjà signé. Vous pourrez ainsi sélectionner depuis votre poste un fichier PDF à télécharger.

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Signature Cabinet

Accédez depuis le bouton d'actions multiples à l'ensemble des mandats restant à signer côté cabinet.

Il sera ici nécessaire de suivre la procédure de signature électronique YouSign.

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Confirmation d'enrôlement

Lors de la signature des deux parties, un tag apparait sur votre plateforme Ingeneo à droite du logo