Enrôlement entreprises
Le menu dédié à l'enrôlement des entreprises évolue.
Vous trouverez ci-dessous une documentation présentant les nouvelles fonctionnalités disponibles.
Accéder au menu
Depuis le Menu Paramètres de votre plateforme Ingeneo, accédez à Enrôlement PA.
Seuls les administrateurs peuvent accéder au menu Enrôlement sur Ingeneo.
Pour accorder l'accès à ce menu, activez le droit suivant depuis un profil d'administration :
« Autoriser l'administration de la Facturation Électronique »
Gestion des mandats
Comprendre les fonctionnalités du module
Depuis le menu Informations et mandats, vous retrouvez l'ensemble des entreprises créées sur votre plateforme Ingeneo.
Plusieurs fonctionnalités sont mises à votre disposition :
Signature multiple cabinet : Cette fonction vous permet d'appliquer une seule signature sur tous les mandats transmis à vos clients pour lesquels vous êtes également signataire cabinet
Mises à jour des informations manquantes : téléchargez un modèle de fichier d'import à compléter avec les informations de vos dossiers (SIREN, informations personnelles, adresse postale, etc.). Après l'import du fichier, les entreprises ayant le statut Informations manquantes seront automatiquement mises à jour.
Une fois votre fichier importé, les demandes de signature seront envoyées progressivement par e-mail.
Déposer mandats .zip : déposez en une seule opération les mandats déjà signés dans un fichier au format ZIP.
Exporter : exportez la liste des entreprises ainsi que leur statut. Vous recevrez un e-mail contenant un lien de téléchargement.
Comprendre les statuts
En fonction des actions réalisées, différents statuts peuvent apparaître afin de vous informer de l'avancement de chaque entreprise.
Lorsqu'une action est requise, vous pouvez la réaliser individuellement sur un dossier ou en masse grâce à la sélection multiple.
Les différents statuts et actions à réalisées :
Informations manquantes : aucun mandat n'a alors été déposé sur la plateforme. Les informations peuvent être mises à jour individuellement ou en masse.
En entrant dans l'édition, vous avez la possibilité de renseigner les informations concernant le régime de TVA de l'entreprise et les mailles d'adressage. Cette action peut également être réalisée en masse en sélectionnant plusieurs entreprises.
Aucun mandat : Les informations de l'entreprise sont complètes, mais aucun mandat n'est encore disponible.
Deux possibilités s'offrent alors à vous :
- Envoyer le mandat en signature électronique (procédure de signature par e-mail via notre partenaire Yousign) ou le déposer manuellement ;
- Signer l'attestation de disponibilité du mandat Client.
Mandat signé : le mandat a bien été réceptionné et signé, qu'il ait été déposé manuellement ou signé électroniquement.
A signer client : le mandat est en attente de signature par le client. Vous pouvez relancer un client individuellement ou plusieurs clients en une seule fois afin de leur renvoyer l'e-mail de signature.
Enrôlement
Cette section affiche uniquement les entreprises disposant d'un mandat signé.
Quatre statuts sont disponibles en fonction de l'avancement de l'enrôlement.
Vous pouvez envoyer une demande d'enrôlement de manière unitaire ou sélectionner plusieurs entreprises afin d'effectuer cette action en masse.
Lorsque vous cliquez sur Demande d'enrôlement, celle-ci nous est automatiquement transmise. Aucune autre action n'est nécessaire de votre côté.
La demande d'enrôlement a bien été envoyée et son traitement est en cours.
Tant que l'enrôlement n'est pas finalisé, vous avez la possibilité d'annuler la demande.
La demande d'enrôlement a été traitée avec succès. L'entreprise est désormais enrôlée.
Mis à jour