Dépôt manuel de document

^{Prérequis & Permissions}

Seul un utilisateur avec le droit Déposer des documents dans le classeur ou l’entreprise peut déposer des documents dans la bannette.

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^{Contexte & Recommandations}

La gestion documentaire par bannettes permet de centraliser et traiter automatiquement vos documents comptables ou autre.

Vous disposerez :

• D’un dépôt manuel ponctuel de documents

• D’un import en lot de plusieurs fichiers simultanément

Alternatives disponibles : Pour un flux automatisé régulier, privilégiez les canaux de collecte qui permettent la réception continue de vos documents.

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^{Vidéo interactive 💡}

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^{Déposer des documents manuellement}

Procédez comme suit :

1. Depuis votre interface principale, accédez au menu Bannettes.

2. Sélectionnez l'entreprise concernée dans la liste

3. Recherchez et sélectionnez le classeur de dépôt approprié

4. Cliquez sur le bouton Ajouter

5. Importez vos documents via l'explorateur de fichiers

6. Cliquez sur Ouvrir pour confirmer la sélection

7. Vérifiez la liste des documents importés

8. Ajoutez des annotations si nécessaire ou supprimez des fichiers non désirés

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^{Indicateurs de qualité}

Quand le traitement des documents est terminé, différents icones et smiley sont indiqués devant chaque ligne de document indiquant la qualité de connaissance par la plateforme.

Informations complémentaires : Différents indicateurs informent sur la présence de note incluse au document ou si le document est en dehors de l’exercice.

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^{Utiliser les canaux de collecte automatique}

Pour automatiser la réception de documents, configurez les canaux suivants :

• Mail dédié : Réception par email spécifique

• Google Drive, Dropbox, OneDrive, SharePoint : Synchronisation cloud

• DématBox : Solution dédiée dématérialisation

Consultez les documentations à votre disposition pour la configuration détaillée de chaque canal.

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^{Questions fréquentes}

Vous souhaitez comprendre la signification des symboles ?

Cliquez sur l'icône information dans la colonne des entreprises pour accéder à la légende complète des indicateurs.

Votre document n'est pas bien reconnu par l'OCR ?

Vérifiez la qualité de votre fichier original.

Vous voulez traiter plusieurs documents d'un coup ?

Utilisez la sélection multiple lors de l'import ou configurez un canal de collecte pour les flux réguliers.

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^{Avertissement}

Limitation technique : Le traitement OCR peut prendre plusieurs minutes selon la complexité et le nombre de documents.