Rechercher un document

^{Prérequis & Permissions}

Seul un utilisateur ayant le droit Consulter les documents enregistrés peut accéder à la recherche de document des entreprises concernées.

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^{Contexte & Recommandations}

La recherche de documents permet de retrouver rapidement un fichier dans vos classeurs comptables et plan de classement. Cette fonction est particulièrement utile pour :

• Retrouver un document spécifique par son nom, numéro ou contenu

• Effectuer des recherches ciblées dans un ou plusieurs classeurs

• Filtrer les résultats selon différents critères avancés

• Rechercher d’information dans le corps du document (article, adresse, nom…etc.)

• Audit des actions utilisateurs sur les documents

• Navigation directe dans l'arborescence des classeurs

• Consultation des historiques par utilisateur

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^{Vidéo interactive 💡}

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Critères de recherche disponibles :

• Recherche par mot-clé dans le contenu des documents

• Filtrage avancé par critères spécifiques

  • ID du document

  • Action d'un utilisateur

  • Méthode d'enregistrement

  • Statut

  • Numéro de facture ou de pièce

  • Compte tiers

  • Montant

• Statut de d'export

• Exercice

• Date

  • Du document

  • De dépôt

  • D'enregistrement

  • d'export

  • d'échéance

• Classeur de l'entreprise

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^{Effectuer une recherche de document}

Les résultats de recherche sont conservés jusqu'à la fermeture de la fenêtre de recherche.

1. Accédez à la fonctionnalité de recherche depuis le menu principal

2. Saisissez un ou plusieurs mots-clés dans le champ de recherche

3. Sélectionnez les filtres souhaités (statut, période, entreprise, etc.)

4. Cliquez sur Valider pour appliquer les filtres

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^{Questions fréquentes}

Vous souhaitez rechercher dans toutes les entreprises ?

Vous devez obligatoirement saisir une valeur dans le champ de recherche sur le contenu des documents. La recherche par filtres seuls ne fonctionne pas pour une recherche multi-entreprises.

Vous ne trouvez pas votre document ?

Vérifiez que vous avez sélectionné le bon périmètre de recherche (entreprise ou classeur). Essayez des mots-clés différents ou utilisez les filtres avancés pour affiner votre recherche.

Vous voulez conserver vos résultats de recherche ?

Les résultats restent disponibles tant que la fenêtre de recherche est ouverte. Pour les conserver définitivement, exportez-les ou notez les références des documents trouvés.

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^{Avertissement}

Les performances de recherche peuvent varier selon le volume de documents dans vos classeurs comptables.

La fermeture de la fenêtre de recherche efface définitivement tous les résultats conservés.