Créer une entreprise

^{Prérequis & Permissions}

Seul un utilisateur ayant le droit Autoriser la création d’entreprise sera en mesure de créer de nouvelles entreprises

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^{Contexte & Recommandations}

La création d'une entreprise permet d'initialiser un nouveau dossier comptable.

Cette action est nécessaire avant de pouvoir traiter les factures ou accéder aux paramètres avancés.

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^{Vidéo interactive 💡}

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^{Créer l'entreprise}

Le code dossier doit être identique à celui du logiciel comptable pour permettre la migration des données.

Assurez-vous d'avoir le fichier FEC à jour avant de commencer la procédure.

Depuis votre interface principale, suivez ces étapes :

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Entreprise

2. Cliquez sur Ajouter

3. Dans la page Généralités, renseignez tous les champs requis

4. Le champ Code dossier doit être identique à celui du logiciel comptable

5. Si vous n’avez pas créé de site, sélectionnez site par défaut

6. Cliquez sur Suivant.

7. Importer un fichier FEC (recommandé)

8. Les libellés d'écriture sont proposés par défaut et modifiables par clic droit dans leurs champs respectifs afin de choisir les variables d’automatisation

9. Cliquez sur Enregistrer en bas de page

Importer un FEC permet la création des référentiels comptables (codes journaux, comptes de tiers et comptes comptables) mais il permet aussi de récupérer les occurrences afin de permettre à la plateforme de faire des propositions de saisie adaptées dès le démarrage de la saisie.

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Option : Sélectionner un modèle de dossier

La création du modèle doit être effectuée avant la création de l’entreprise.

1. Sélectionnez dans le menu déroulant le modèle désiré

2. Activez le ou les différents imports souhaités

3. Cliquez sur Enregistrer

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^{Finaliser la création}

• Après l'enregistrement, sélectionnez l'action souhaitée dans le menu :

  • + … puis créer une nouvelle entreprise

  • + … puis traiter les factures

  • + … puis accéder aux paramètres avancés

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^{Questions fréquentes}

Vous souhaitez migrer des données depuis votre logiciel comptable ?

Utilisez l'option d'import FEC qui permet une migration complète et automatique des écritures comptables existantes.

Vous rencontrez des erreurs lors de l'import du fichier FEC ?

Vérifiez que le fichier FEC est au bon format et que les codes journaux sont bien présents.

Vous voulez modifier les paramètres après création ?

Accédez aux paramètres avancés de l'entreprise via le menu entreprise.

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^{Avertissement}

Une fois l'entreprise créée, assurez-vous de vérifier la cohérence des données importées avant de commencer le traitement des factures.