Paramétrage comptabilité

^{Prérequis & Permissions}

Seul un utilisateur avec le droit Autoriser l’accès au paramétrage de la comptabilité peut configurer les informations comptables.

Ces configurations impactent directement les automatisations de vos saisies comptables.

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Quand utiliser cette configuration :

• Configuration initiale après création d'entreprise

• Changement de logiciel comptable ou mise à jour majeure

• Modification du régime fiscal ou du type de comptabilité

• Optimisation des automatisations de saisie

Quand NE PAS modifier ces paramètres :

• En cours d'exercice sans validation préalable de l'expert-comptable

• Pendant les périodes de clôture ou déclarations fiscales

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^{Préparer l'environnement}

Impact critique : Une mauvaise configuration peut compromettre l’export vers le logiciel comptable

Critères obligatoires avant configuration :

• Code dossier identique : Le code dossier INGENEO doit correspondre exactement à celui de votre logiciel comptable pour permettre l’export ou la synchronisation si le logiciel comptable le permet, pour certains logiciels comptables un menu déroulant sera proposé

• Informations logiciel à jour : Vérifiez la version et les paramètres de votre logiciel comptable avant configuration

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^{Configurer les paramètres comptables}

1. Accédez au menu Paramètres de l'entreprise

2. Sélectionnez Comptabilité

3. Renseignez les champs obligatoires selon votre organisation (code dossier, plan comptable, etc.)

4. Configurez la politique de création automatique de compte tiers :

   • Préfixe : Définissez un préfixe (exemple : F pour fournisseurs)

   • Mode d'auto-complétions : Intitulé INSEE ou incrémentation numérique

   • Longueur des comptes : Spécifiez le nombre de caractères si le choix d’une incrémentation est fait

5. Paramétrez le plan comptable : possibilité de paramétrer les longueurs minimums et maximums et automatiser l’ajout de « 0 » pour atteindre la taille définie

6. Définissez les éléments à exporter en comptabilité (tampons, notes, surlignages)

7. Activez ou non l’ajout d’un deuxième compte de TVA identique, et la saisie à 0€ selon vos besoins

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^{Questions fréquentes}

Votre synchronisation échoue systématiquement ?

Vérifiez que le code dossier est rigoureusement identique (attention aux espaces et caractères spéciaux), vérifiez les paramétrages de votre logiciel comptable.

Vous voulez automatiser la création des comptes tiers ?

Configurez la politique de création des comptes fournisseurs avec un préfixe cohérent et une longueur standardisée pour votre organisation.

Vos périodes d'exercice se chevauchent de manière problématique ?

Clôturez l'ancienne période avant d'ouvrir la troisième. INGENEO ne permet que deux périodes simultanées maximum.