> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.ingeneo.septeo.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.ingeneo.septeo.com/ingeneo-compta/compta-expert/editions/budget.md). # Budget {% hint style="info" %} **Où le trouver :** Menu **Editions › Budget** {% endhint %} {% hint style="success" %} **En bref** — Cette édition produit un budget du dossier, seul ou comparé au réalisé, en présentation d'activité ou de trésorerie, à partir du panneau des éditions. * Pour éditer : choisissez le budget, la présentation souhaitée et le format dans la carte « Sortie », puis bouton \[Générer l'édition]. * Pour voir les comptes : activez « Avec détail des comptes », puis bouton \[Générer l'édition]. {% endhint %} Cette page vous permet d'éditer un budget du dossier, seul ou comparé au réalisé. Vous y renseignez les critères de l'édition, puis vous la déclenchez avec le bouton **\[Générer l'édition]**.
Écran Budget

Écran « Budget » de la nouvelle interface

## Le panneau d'éditions
Budget, Bouton [Ouvrir le panneau des éditions]

Bouton [Ouvrir le panneau des éditions]

Cette édition ne s'ouvre plus dans une page de paramétrage : elle se paramètre et se génère dans le **panneau d'éditions**, commun à toutes les éditions comptables. Pour l'ouvrir, cliquez sur le menu **Éditions** de la barre du module, puis sur **Budget** ; depuis l'écran Révision, ouvrez le menu ⋮ (Plus d'actions), puis **Éditions**, et choisissez l'édition dans la liste de gauche du panneau. La page qui s'affiche derrière porte le titre de l'édition et le bouton **\[Ouvrir le panneau des éditions]** : le panneau s'ouvre de lui-même ; si vous l'avez fermé, ce bouton le rouvre. Le panneau est un tiroir intitulé « Éditions », suivi du nom de l'édition. **À gauche**, la liste des quinze éditions (quatorze depuis le module Comptabilité, où « Dossier de révision » n'apparaît pas dans « Suivi du dossier ») en cinq groupes — « Balances et journaux », « Grands-livres », « États financiers », « TVA » et « Suivi du dossier » — avec une zone « Rechercher une édition » et un bouton « Replier la liste » ; cliquer sur une autre édition change de formulaire sans quitter le panneau. **Au centre**, le formulaire, présenté en cartes. **À droite**, la carte « Sortie » et le « Récapitulatif » des critères retenus. **En en-tête**, la liste des paramétrages enregistrés (voir plus bas) et la croix « Fermer ». **Dans le pied**, un résumé de l'édition (nom, dates, format) et, à droite, le bouton **\[Générer l'édition]**. Le pied ne porte pas de bouton \[Annuler] : le panneau se referme par la croix « Fermer » de l'en-tête. Les critères se présentent en quatre cartes, dans l'ordre suivant : « Période », « Analytique », « Contenu » et « Éléments à afficher » ; la carte « Sortie » est à droite. ## Carte « Période »
Budget, Rubrique « Carte « Période » »

Rubrique « Carte « Période » »

| Champ | Ce qu'il faut savoir | | ----------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 1. **Choix du budget** | La liste reprend les budgets saisis dans le dossier — elle vous est donc propre — et comporte une première entrée vide. À l'ouverture de l'écran, le logiciel présélectionne le budget déclaré « Budget de référence » sur sa fiche ; si aucun budget ne l'est, la liste reste sur son entrée vide. Ce champ ne porte plus d'astérisque à l'écran. | | 2. **Caractéristiques** | Ce champ n'est pas saisissable : le logiciel y récapitule la plage et la périodicité du budget que vous venez de choisir, par exemple « De 01/2024 à 12/2024, périodicité mensuelle. » Il se réaffiche à chaque changement de budget. | | 3. **Dates** | Du … au … : vous délimitez la partie du budget à éditer. Ce ne sont pas des champs date mais deux listes de périodes, alimentées par les périodes du budget choisi : elles changent donc lorsque vous changez de budget. Le logiciel les positionne sur la première et la dernière période du budget. | | 4. **Trame d'édition** | Positionné sur « Aucune » par défaut. La liste reprend les modèles d'états financiers paramétrés pour le dossier, avec leur libellé tel qu'il a été enregistré. | ## Carte « Analytique »
Budget, Rubrique « Carte « Analytique » »

Rubrique « Carte « Analytique » »

**Avec détail analytique** : cet interrupteur, placé dans l'en-tête de la carte, vous permet de détailler l'édition par section analytique. Il est grisé, donc non actionnable, tant que « Avec détail des comptes » (carte « Éléments à afficher ») est désactivé. Activez d'abord « Avec détail des comptes » pour pouvoir l'utiliser ; il n'est plus nécessaire de retenir une trame d'édition. Désactiver de nouveau « Avec détail des comptes » replie la carte et grise de nouveau l'interrupteur. Lorsque vous l'activez, la carte se déplie et propose deux champs, et une ligne « Analytique » s'ajoute au « Récapitulatif » : * **Axe analytique** : l'édition analytique ne porte que sur un axe à la fois ; le logiciel présélectionne un axe, que vous pouvez changer dans la liste. * **Inclure les écritures non ventilées** : interrupteur désactivé par défaut. ## Carte « Contenu »
Budget, Rubrique « Carte « Contenu » »

Rubrique « Carte « Contenu » »

| Champ | Ce qu'il faut savoir | | ----------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 1. **Présentation souhaitée** | Vous retenez « Budget d'activité » (choix par défaut) ou « Budget de trésorerie ». | | 2. **Comparatif avec le réalisé** | Interrupteur désactivé par défaut. Infobulle du champ : « Si vous indiquez "Oui", une colonne affichant le montant du réalisé sera insérée pour chaque période du budget. » | | 3. **Avec écart en valeur** | **Avec écart en % :** interrupteurs désactivés par défaut. Ils sont affichés en permanence, que « Comparatif avec le réalisé » soit activé ou non. | | 4. **Avec le récapitulatif des soldes de trésorerie** | Interrupteur activé par défaut, affiché quelle que soit la présentation retenue. Le logiciel explique son effet dans l'infobulle : « Si vous indiquez "Oui", un tableau récapitulatif du total des mouvements et des soldes de trésorerie sera affiché en fin d'édition. » | ## Carte « Éléments à afficher »
Budget, Rubrique « Carte « Éléments à afficher » »

Rubrique « Carte « Éléments à afficher » »

| Champ | Ce qu'il faut savoir | | -------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 1. **Avec détail des comptes** | Interrupteur désactivé par défaut, affiché que vous ayez retenu une trame d'édition ou non. | | 2. **Intitulé des comptes** | Vous retenez « Intitulé 1 » (choix par défaut) ou « Intitulé 2 ». | | 3. **Ventiler les périodes du budget** | Interrupteur activé par défaut. Le logiciel explique le choix dans l'infobulle du champ : « Si vous indiquez "Oui", une colonne par période de votre budget figurera dans l'édition. Si vous indiquez "Non", l'édition portera sur le cumul des périodes. » | | 4. **Avec total des périodes** | Interrupteur activé par défaut. Infobulle du champ : « Si vous indiquez "Oui", une colonne totalisera l'ensemble des périodes éditées. » | ## Carte « Sortie » (à droite du formulaire)
Budget, Rubrique « Carte « Sortie » (à droite du formulaire) »

Rubrique « Carte « Sortie » (à droite du formulaire) »

| Champ | Ce qu'il faut savoir | | ---------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 1. **Avec la page des paramètres** | Interrupteur désactivé par défaut. | | 2. **Format** |

Vous avez le choix entre trois formats, présentés en boutons :
• « Html » : c'est le format retenu par défaut.
• « Pdf » : le logiciel fait alors apparaître deux champs supplémentaires. Orientation : « Portrait » par défaut, ou « Paysage ». Largeur : « Ajustée » par défaut, ou « Fixe » ; le logiciel précise dans l'infobulle du champ : « Ajuste la taille si la largeur des colonnes dépasse la largeur de la page ».
• « Excel ».

| Sous ces choix, le « Récapitulatif » rappelle la période et le format retenus (avec l'orientation pour le Pdf). ## Paramétrages enregistrés et génération **Les paramétrages enregistrés** La zone « Nouveau paramétrage… », en haut à droite du panneau, remplace les anciens boutons \[Mémoriser les paramètres] et \[Charger les paramètres]. Son chevron (« Afficher les paramètres enregistrés ») ouvre une liste : l'entrée « Nouveau paramètre — À partir des critères affichés », puis, sous le nom de l'édition et avec leur nombre, les paramétrages déjà enregistrés **pour cette édition** (un paramétrage enregistré pour une autre édition n'y figure pas). Au survol d'un paramétrage, deux icônes permettent de le dupliquer ou de le supprimer. | Champ | Ce qu'il faut savoir | | ------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Enregistrer les critères affichés** | Saisissez un nom dans la zone « Nouveau paramétrage… », puis validez par la touche Entrée ou par le bouton d'enregistrement placé à droite de la zone (info-bulle « Enregistrer comme nouveau paramètre (Entrée) »). | | **Reprendre un paramétrage** | Cliquez sur son nom dans la liste. Le formulaire se remplit avec ses critères, y compris le format de sortie, et le nom s'affiche dans la zone d'en-tête. Une icône d'enregistrement placée à côté du nom (info-bulle « Modifié – mettre à jour « nom » (Entrée) ») permet de remettre à jour le paramétrage chargé avec les critères affichés. | bouton **\[Générer l'édition]** Il se trouve dans le pied du panneau et lance la génération du document dans le format que vous avez retenu. bouton **\[Retour au paramétrage]**, bouton **\[Ouvrir dans un onglet]**, bouton **\[Excel]** et bouton **\[Pdf]** ne sont pas affichés à l'ouverture : le panneau les prévoit après la génération. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://help.ingeneo.septeo.com/ingeneo-compta/compta-expert/editions/budget.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.