> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.ingeneo.septeo.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.ingeneo.septeo.com/ingeneo-compta/crm/ecrans-du-module/actions.md). # Actions {% hint style="info" %} **Où le trouver :** Menu **Actions** {% endhint %} {% hint style="success" %} **En bref** — Cet écran est le tableau de bord de vos actions commerciales : il montre ce qui vous reste à faire sur l'exercice en cours et permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer des actions. * Pour planifier une démarche : bouton \[Créer une action], renseignez le prospect, la tâche, l'intervenant prévu et la date prévue, puis bouton \[Enregistrer]. * Pour clôturer une action menée : ouvrez-la par le pictogramme « Modifier », activez « Tâche traitée », renseignez la date de réalisation, le nom de l'utilisateur et le résultat, puis bouton \[Enregistrer]. * Pour voir les actions du jour : bouton \[Filtres spéciaux], puis bouton \[Juste aujourd'hui]. {% endhint %} ## Les filtres d'affichage
Écran Actions

Écran « Actions » de la nouvelle interface

Une barre de filtres est présentée au-dessus de la liste. Elle est renseignée d'office à l'ouverture de l'écran, de sorte que vous voyez immédiatement vos actions en cours sans avoir rien à saisir. | Champ | Ce qu'il faut savoir | | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Prospect** | Une zone de saisie accompagnée du pictogramme « Loupe », qui vous permet de rechercher le prospect dont vous voulez voir les actions. | | **Intervenant** | Le logiciel vous propose d'office **votre propre nom**, pour que vous arriviez sur vos actions et non sur celles de tout le cabinet. La liste contient également le choix « Tous » ainsi que le nom de chacun des intervenants. | | **Du** | **Au :** deux dates, préremplies avec le premier et le dernier jour de l'exercice en cours. Le calendrier s'ouvre en cliquant dans le champ. | | **Tâche** |

Le choix « Toutes », suivi de chacune des tâches que vous avez paramétrées. Reportez-vous à l'option « Tâches » du menu « Paramétrage » de la présente aide en ligne.
La liste se recharge d'elle-même dès que vous modifiez l'un de ces filtres : il n'y a plus de bouton \[Afficher] ni de bouton \[Annuler les filtres]. Lorsqu'un filtre diffère de l'affichage de départ, un lien « Tout effacer » apparaît à droite de la barre.
bouton \[Filtres spéciaux] : il ouvre un petit menu qui regroupe deux réglages.

| | **Période** | Le bouton **\[Juste aujourd'hui]** place la date du jour dans les deux zones « Du » et « Au », pour vous montrer d'un seul geste ce qui est prévu pour la journée. | | **Actions terminées** | Un interrupteur « Inclure », **désactivé** à l'ouverture. Les actions déjà traitées sont donc masquées tant que vous ne l'activez pas pour les voir. | bouton **\[Filtres]** : il ouvre un volet « Filtrer » où vous construisez vos propres critères sur les colonnes de la liste (« + Ajouter un critère sur… »). Le bouton **\[Filtrer]** du volet les applique et le lien « Vider les filtres » les retire. ## La liste des actions La liste présente cinq colonnes, chacune triable en cliquant sur son titre : | Champ | Ce qu'il faut savoir | | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ | | **Raison Sociale Prospect** | Le prospect auquel l'action se rapporte. | | **Libellé Tâche** | La tâche à accomplir, choisie dans votre paramétrage. | | **Nom Utilisateur** | L'intervenant chargé de l'action. | | **Effectuée** | Indique si l'action a été marquée comme traitée (« Non » tant qu'elle ne l'est pas). | | **Date** | La date prévue de l'action, au format jour/mois/année. | Cette liste ne propose aucune autre colonne : le menu qu'ouvre le bouton **\[Vue]**, rubrique « Colonnes affichées », n'en contient que ces cinq (« 5 colonnes affichées sur 5 »). Ce menu vous permet aussi d'enregistrer la disposition de la liste sous « Mes vues » (« Enregistrer la vue actuelle ») et de revenir aux colonnes d'origine (« Rétablir les colonnes d'origine »). bouton **\[Exporter]** : il ouvre un menu consacré à « La liste affichée » : « Aperçu » (édition HTML), « Imprimer », « Exporter en Excel », « Exporter en PDF » et « Envoyer la liste par e-mail ». Lorsqu'aucune action ne répond à vos filtres, le logiciel affiche « Aucun élément à afficher. ». Le fonctionnement commun à toutes les listes — tris, largeur et choix des colonnes, navigation entre les pages, cases de sélection — est décrit au chapitre : Généralités / Fonctionnement général / Fonctionnement d'une grille de la présente aide en ligne. ## Les pictogrammes de chaque ligne Les commandes d'une ligne apparaissent à son survol, à droite, dans la dernière colonne. Un clic sur la ligne la sélectionne. Le pictogramme « Modifier » ouvre la fiche de l'action. Le pictogramme « Afficher l'aperçu » vous emmène sur la **saisie unifiée** du prospect concerné, c'est-à-dire sur l'écran qui rassemble sur une seule page les informations générales du prospect, ses contacts, ses opportunités et ses actions. Cet écran est décrit à l'option « Prospects » du menu « Paramétrage » de la présente aide en ligne. Le pictogramme « Autres actions » (trois points) ouvre un menu qui propose « Supprimer » : cette entrée supprime l'action, après confirmation. ## Les boutons de la liste
Actions, Bouton [Créer une action]

Bouton [Créer une action]

bouton **\[Créer une action]** : placé en bas à droite de l'écran, il ouvre une fiche d'action vierge. Sous la liste, les liens « Sélectionner la page » et « Tout sélectionner (n) » sélectionnent les lignes de la page ou toutes celles de la liste. Dès qu'une ligne est sélectionnée, un bandeau apparaît en bas de l'écran (« 1 action sélectionnée ») avec un bouton **\[Supprimer]** : il supprime, après confirmation, les actions sélectionnées. ## La fiche d'une action
Actions, Rubrique « La fiche d'une action »

Rubrique « La fiche d'une action »

La fiche ne comporte qu'une seule rubrique, « Informations générales ». Les champs suivis d'un astérisque rouge sont obligatoires. | Champ | Ce qu'il faut savoir | | -------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |

1. Prospect
Obligatoire

| Le prospect concerné. En création, vous le recherchez à l'aide du pictogramme « Loupe ». Une fois l'action enregistrée, ce champ n'est plus modifiable : il apparaît sur fond gris, sans pictogramme de recherche, et l'astérisque disparaît. Une action reste donc attachée au prospect pour lequel vous l'avez créée. | |

2. Tâche
Obligatoire

| La nature de la démarche à mener, choisie parmi les tâches que vous avez paramétrées. | |

3. Intervenant prévu
Obligatoire

| La personne à qui l'action est confiée. Le logiciel vous propose d'office votre propre nom. | | 4. **Opportunité** | Il vous permet de rattacher l'action à l'une de vos opportunités, afin de retrouver ensuite, depuis l'opportunité, toutes les démarches qui ont été menées pour l'emporter. | | 5. **Contact** | Il désigne la personne, chez le prospect, avec laquelle la démarche est menée. Un pictogramme « Œil » (Visualiser contact) est placé à droite de la liste. Il ne dépend pas du contact que vous avez choisi : il vous ouvre une fenêtre intitulée « Contact » qui vous présente la fiche du **prospect** de l'action — sa raison sociale, sa date de création, son origine et le nom de son créateur — puis, sous la rubrique « Adresse », la liste de ses adresses, qui sont aussi ses contacts. Un bouton **\[Nouveau]** placé sous cette liste vous permet d'en ajouter une. | |

6. Date prévue
Obligatoire

| La date à laquelle l'action doit être menée, proposée d'office à la date du jour ; le calendrier s'ouvre en cliquant dans le champ. Une fois l'action enregistrée, cette date n'est plus modifiable. Sous la date, deux petites zones « De : … à … » vous permettent de préciser, si vous le souhaitez, l'heure de début et l'heure de fin prévues. | | 7. **Description** | Une zone de plusieurs lignes où vous consignez ce qui doit être fait, ou ce qui a été dit. | | 8. **Tâche traitée** | Un interrupteur, **désactivé** tant que la démarche n'est pas accomplie. Son activation déplie trois informations supplémentaires, décrites au paragraphe suivant. | | 9. **Pièce jointe** | Elle vous permet de conserver un document avec l'action — un compte rendu de visite, une proposition envoyée, un courrier reçu. Trois pictogrammes la gouvernent : « Lier un document », « Visualiser le document » et « Supprimer le document ». | bouton **\[Enregistrer]** : il valide la fiche et vous ramène à la liste. Pour quitter la fiche sans rien enregistrer, utilisez la flèche « Revenir en arrière » placée à gauche du fil d'Ariane. ## Clôturer une action : le passage de « Tâche traitée » à Oui
Actions, Rubrique « Clôturer une action »

Rubrique « Clôturer une action »

Lorsque la démarche a été menée, vous rouvrez l'action et vous activez l'interrupteur « Tâche traitée ». Le logiciel affiche alors, entre ce choix et la pièce jointe, trois informations qui décrivent la réalisation — et qui sont toutes les trois obligatoires, car c'est ce compte rendu qui donne sa valeur à votre suivi commercial. | Champ | Ce qu'il faut savoir | | ---------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |

Date réalisation
Obligatoire

| La date à laquelle la démarche a réellement eu lieu, proposée d'office à la date du jour et non à la date prévue. Comme pour la date prévue, deux petites zones « De : … à … » vous permettent de préciser l'heure de début et l'heure de fin. | |

Nom utilisateur
Obligatoire

| La personne qui a effectivement mené la démarche. Elle peut différer de l'intervenant qui était prévu. | |

Résultat
Obligatoire

| L'issue de la démarche. Les résultats qui vous sont proposés ici **dépendent de la tâche choisie plus haut** : chaque résultat que vous paramétrez est rattaché à une tâche, et seuls les résultats de cette tâche vous sont présentés. Un rendez-vous n'a pas les mêmes issues possibles qu'un envoi de documentation. Reportez-vous à l'option « Résultats » du menu « Paramétrage » de la présente aide en ligne. | Désactiver à nouveau l'interrupteur « Tâche traitée » masque ces trois informations. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://help.ingeneo.septeo.com/ingeneo-compta/crm/ecrans-du-module/actions.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.