> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.ingeneo.septeo.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.ingeneo.septeo.com/ingeneo-compta/gestion-commerciale/parametres-panneau/familles-de-clients.md).
# Familles de clients
{% hint style="info" %}
**Où le trouver :** Panneau **Paramètres** › **Données** › **Tiers et commercial** › **Familles de clients**
{% endhint %}
{% hint style="success" %}
**En bref** — Les familles de clients regroupent vos clients selon votre propre classification, par exemple particuliers et professionnels. Elles s'affectent dans la fiche client.
* Pour créer une famille : bouton \[Créer une famille], renseignez son libellé, puis bouton \[Enregistrer].
{% endhint %}
Les familles de clients vous permettent de regrouper vos clients selon votre propre classification, par exemple pour distinguer les particuliers des professionnels. Une famille peut ensuite être affectée à chaque fiche client dans la rubrique « Identification », et elle est proposée dans la liste déroulante **Famille** de cette fiche.
Écran « Familles de clients » de la nouvelle interface
Pour chaque famille, vous devez saisir un libellé et vous avez la possibilité d'y associer un descriptif. Deux familles ne peuvent avoir le même libellé.
Dans le panneau Paramètres, cet écran se trouve dans la rubrique « Données », onglet « Tiers et commercial », entrée « Familles de clients ».
## La liste des familles
La liste présente deux colonnes : **Libellé** et **Description**. Elle est triée par défaut sur le libellé, dans l'ordre croissant, et chaque colonne peut servir de critère de tri.
Au-dessus de la liste, la barre « Rechercher une famille… » permet de retrouver une famille par saisie, et le bouton \[Filtres] de poser des critères sur les colonnes ; à l'extrémité droite, le bouton \[Vue] permet de gérer vos vues et de choisir les colonnes affichées, et le bouton \[Exporter] ouvre le menu d'édition de la liste. Tant qu'aucun critère n'est posé, la totalité des familles créées pour la société est affichée.
Un clic sur une ligne la sélectionne. Au survol d'une ligne, un pictogramme « Autres actions » (trois points) apparaît en dernière colonne : il ouvre un menu à deux entrées, « Modifier », qui ouvre la fiche, et « Supprimer ». Sous la liste, « Sélectionner la page » et « Tout sélectionner (N) » sélectionnent d'un coup les familles de la page ou tous les familles. Dès qu'une ligne est sélectionnée, un bandeau apparaît au bas de l'écran, à la place de la barre du bas : il indique « 1 famille sélectionnée » et propose « Tout désélectionner » et le bouton \[Supprimer].
## Bouton \[Créer une famille]
Situé en bas à droite de l'écran, il ouvre une fiche vierge pour créer une nouvelle famille de clients.
## Bouton \[Supprimer]
Il s'affiche dans le bandeau de sélection, en bas de l'écran, dès qu'une ligne au moins est sélectionnée, et supprime toutes les lignes sélectionnées. Une ligne peut aussi être supprimée seule par l'entrée « Supprimer » du menu « Autres actions » de la ligne.
## Rubrique « Informations générales »
Rubrique « Informations générales »
La fiche d'une famille ne comporte que cette seule rubrique, avec deux champs :
| Champ | Ce qu'il faut savoir |
| ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1. **Libellé** | C'est le nom sous lequel la famille est proposée dans les fiches clients. Vous ne le saisissez qu'à la création : lorsque vous ouvrez une famille existante, ce champ n'est plus modifiable. |
| 2. **Description** | Zone de texte libre dans laquelle vous précisez à quoi cette famille correspond ; elle n'est visible que dans cet écran. |
## Bouton \[Enregistrer]
Bouton [Enregistrer]
Il valide la création ou la modification de la famille et vous ramène à la liste.
## Retour à la liste
Le bouton \[Retour] n'est plus affiché dans la fiche : pour revenir à la liste sans enregistrer la fiche en cours, utilisez le chevron « Retour » à gauche de la barre d'onglets du panneau Paramètres.
---
# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.
## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:
```
GET https://help.ingeneo.septeo.com/ingeneo-compta/gestion-commerciale/parametres-panneau/familles-de-clients.md?ask=&goal=
```
`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
![Familles de clients, Bouton [Enregistrer]](https://1749505356-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsqvpjaTjbT3U5Je3PY7Y%2Fuploads%2F82JknsWuknpJZmezhpQr%2F18-cm332-12-bouton-enregistrer-enregistrer.png?alt=media)