Mes avoirs

Gérer les avoirs

Consultez et filtrez la liste des avoirs.

Étiquettes manuelles disponibles	Statuts des avoir
IMPORTANT	PROVISOIRE
PRIORITAIRE	FINALISÉ
URGENT
A TRAITER
ENVOYÉ
CLASSÉ

Il est possible de créer et personnaliser les étiquettes manuelles

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Créer un avoir

Vous pouvez importer des articles via fichier Excel ou les créer à la demande.

1. Cliquez sur « Créer » un avoir

2. Sélectionnez ou créez un contact

3. Saisissez le titre de la prestation (facultatif)

4. Indiquez la date de l’avoir ou conservez celle du jour

5. Sélectionnez ou créez un article + quantité + prix + remise

6. Ajoutez d'autres articles si nécessaire

7. Renseignez les conditions de paiement

8. Indiquez le mode de paiement

9. Précisez la date de début de prestation

10. Sauvegardez ou Validez avec aperçu (statut : provisoire)

Options supplémentaires :

• Ajouter un échéancier ou des acomptes

• Joindre des documents

• Saisir des remarques non visibles par le client

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Gérer les avoirs existants

Depuis la liste des avoirs, vous pouvez :

• FINALISER l’avoir

• MODIFIER le contenu

• Voir l'APERÇU

• ENVOYER PAR MAIL au client

• IMPRIMER le document

• TÉLÉCHARGER le fichier

• APPOSER une étiquette d'état

• SUPPRIMER l’avoir si provisoire

Lors de l'envoi par mail, le client peut télécharger l’avoir. Un accusé de réception vous informera du téléchargement.

Finaliser un avoir

La finalisation rend l’avoir définitif.