Mes devis
Consulter et filtrer les devis
Depuis le menu Facturation, accédez au tableau des devis pour visualiser et filtrer la liste complète.
IMPORTANT
PROVISOIRE
PRIORITAIRE
ACCEPTÉ
URGENT
ACOMPTE ENVOYÉ
A TRAITER
FACTURÉ
ENVOYÉ
FINALISÉ
CLASSÉ
REFUSÉ
Il est possible de créer et personnaliser les étiquettes manuelles
Créer un devis
✍️ Vous pouvez importer des articles et contacts via fichier Excel ou les créer à la demande.
Cliquez sur « Créer » un devis
Recherchez ou créez un contact
Saisissez le titre de la prestation (facultatif)
Indiquez la date du devis ou conservez celle du jour
Sélectionnez ou créez un article + quantité + prix + remise
Ajoutez d'autres articles si nécessaire
Renseignez les conditions de paiement
Indiquez le mode de paiement
Précisez la validité du devis
Renseignez la date de début de prestation
Sauvegardez le devis ou Validez avec aperçu
Options supplémentaires :
Ajouter un échéancier ou des acomptes
Joindre des documents
Saisir des remarques non visibles par le client
Gérer les devis existants
Depuis la liste des devis, vous pouvez :
FINALISER le devis
MODIFIER le contenu
Voir l'APERÇU
ENVOYER PAR MAIL au client
DUPLIQUER en devis ou en facture
IMPRIMER le document
TÉLÉCHARGER le fichier
APPOSER une étiquette d'état
SUPPRIMER le devis
Lors de l'envoi par mail, le client peut télécharger le devis. Un accusé de réception vous informera du téléchargement.
Valider et modifier un devis
Lors de la validation/aperçu, visualisez le document créé. À ce stade, vous pouvez encore :
Modifier le devis
Refuser le devis
Accepter le devis
Facturer le devis
Après un refus, le devis peut être modifié et remis en validation.
Créer un bon de livraison
Depuis la liste des devis, utilisez le bouton Plus pour générer un bon de livraison.
Mis à jour