Il est absolument nécessaire de suivre toutes les étapes suivantes afin de pouvoir démarrer un travail efficace et interconnecté avec Ingeneo.
Première étape : les paramétrages comptables
Les éléments suivants sont obligatoires pour retrouver les factures éditées dans Ingeneo :
1
Aller dans le menu des paramétrages comptables
2
Renseigner le même journal de vente que sur Ingeneo
Il faudra taper le journal de vente dans le champs dédié :
3
Option de transfert de factures / avoir
Par défaut l'option Transférer les factures / avoirs en comptabilité dès finalisation est coché, veillez à ce que ce soit bien le cas
4
Choisir le classeur de vente
Choisissez dans le menu déroulant le classeur dans lequel sur Ingeneo les factures/avoirs seront déposés
5
Synchronisation des comptes clients
Via le bouton Récupérer comptes tiers INGENEO vous pourrez créer automatiquement les contacts avec leur compte tiers associés (et les comptes collectifs si utilisés)
6
Synchronisation des comptes produits
Via le bouton Récupérer comptes tiers INGENEO vous pourrez créer les comptes produits présents sur Ingeneo
7
Créer les modes de règlements
Cliquez sur le bouton + Créer nouveau puis renseigner le code et l'intitulé
8
Taux et comptes de TVA
Cliquez sur le bouton d'édition du taux de TVA et renseigner le compte (et code si utilisé)
Deuxième étape : les produits & contacts
Les éléments suivants sont obligatoires pour retrouver les factures éditées dans Ingeneo :
1
Aller dans le menu Mes produits
2
Créer des articles
Créez des articles avec un montant (modifiable à l'édition d'un devis et/ou d'une facture), il est possible de créer des articles en masse via le bouton Importer, un modèle vous est donné
Il est impératif d'attribuer un compte produit sur vos articles
3
Aller dans le menu Mes contacts
4
Créer un contact
Créez des contacts, il est possible de créer des contacts en masse via le bouton Importer, un modèle vous est donné
Il est impératif d'associer un compte tiers au contact
5
Éditer un contact existant
Éditez un contact existant pour lui affecter un compte tiers
Il est impératif d'attribuer un compte tiers à vos contacts
