Prérequis de démarrage

Aller dans le menu des paramétrages comptables

Renseigner le même journal de vente que sur Ingeneo

Il faudra taper le journal de vente dans le champs dédié :

Option de transfert de factures / avoir

Par défaut l'option Transférer les factures / avoirs en comptabilité dès finalisation est coché, veillez à ce que ce soit bien le cas

Choisir le classeur de vente

Choisissez dans le menu déroulant le classeur dans lequel sur Ingeneo les factures/avoirs seront déposés

Synchronisation des comptes clients

Via le bouton Récupérer comptes tiers INGENEO vous pourrez créer automatiquement les contacts avec leur compte tiers associés (et les comptes collectifs si utilisés)

Synchronisation des comptes produits

Via le bouton Récupérer comptes tiers INGENEO vous pourrez créer les comptes produits présents sur Ingeneo

Créer les modes de règlements

Cliquez sur le bouton + Créer nouveau puis renseigner le code et l'intitulé

Taux et comptes de TVA

Cliquez sur le bouton d'édition du taux de TVA et renseigner le compte (et code si utilisé)

Aller dans le menu Mes produits

Créer des articles

Créez des articles avec un montant (modifiable à l'édition d'un devis et/ou d'une facture), il est possible de créer des articles en masse via le bouton Importer, un modèle vous est donné

Aller dans le menu Mes contacts

Créer un contact

Créez des contacts, il est possible de créer des contacts en masse via le bouton Importer, un modèle vous est donné

Éditer un contact existant

Éditez un contact existant pour lui affecter un compte tiers