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# Classeur de plan de classement

## Prérequis

{% hint style="success" %}
Seul un utilisateur ayant le droit **Autoriser l’accès au paramétrage du plan classement** peut créer et configurer des classeurs de ce type.
{% endhint %}

## Contexte

Le classeur de plan de classement permet la gestion électronique des documents (non comptables) d'une entreprise de manière structurée.

**Quand l'utiliser :**

* Pour organiser et centraliser vos documents par type
* Pour créer une arborescence documentaire personnalisée
* Pour faciliter l'accès aux documents 

**À savoir :**

* Nombre de classeurs illimité par entreprise
* Possibilité de créer des arborescences pour un classement hiérarchisé
* Les droits d'accès doivent être configurés pour rendre le classeur visible

***

## Créer un classeur de plan de classement

Depuis votre menu **Entreprises**, accédez à la configuration du classeur :

1. Entrez dans l'édition d'une entreprise
2. Rendez-vous dans le menu **Plan de Classement**
3. Cliquez sur le bouton **Ajouter**
4. Renseignez la liste des types de documents à classer dans ce classeur
5. Créez une arborescence si vous souhaitez organiser les documents de façon hiérarchique au sein du classeur

✍️ Vous pouvez créer autant de classeurs que nécessaire pour votre organisation documentaire.

{% @arcade/embed flowId="jA0vdzEvKjrrGW102724" url="<https://app.arcade.software/share/jA0vdzEvKjrrGW102724?ref=share-link>" %}

***

## Accorder les droits d'accès au classeur

{% hint style="warning" %}
⚠️ Sans attribution de droits, le classeur créé restera invisible pour les utilisateurs.
{% endhint %}

Depuis le menu **Administration** de l'entreprise :

1. Accédez aux profils d'entreprise concernés
2. Accordez les droits souhaités sur le classeur créé
3. Validez la configuration

{% @arcade/embed flowId="oV4LMkqlrRZw6SRAqltU" url="<https://app.arcade.software/share/oV4LMkqlrRZw6SRAqltU?ref=share-link>" %}

***

## Déposer des documents dans le classeur

Une fois le classeur créé et les droits accordés, vous pouvez y ajouter vos documents.

Depuis le menu **Bannettes**, accédez au classeur :

1. Sélectionnez **Plan de classement**
2. Cliquez sur le bouton **Ajouter**
3. Déposez vos documents
4. Renseignez pour chaque document :
   * Le type de document
   * La date
   * Un éventuel commentaire
5. Retrouvez vos documents dans votre menu Rechercher

{% hint style="info" %}
Si l'option de [chaînage documentaire](/plateforme-ingeneo/processus-metiers/gestion-documentaire-avancee/chainage-documentaire.md) est activée sur votre classeur, des renseignements complémentaires vous seront demandés.
{% endhint %}

{% @arcade/embed flowId="W76C3KZ1DqkSF5QHgF2M" url="<https://app.arcade.software/share/W76C3KZ1DqkSF5QHgF2M>" %}

## Questions fréquentes

**Vous souhaitez créer une organisation hiérarchique dans votre classeur ?** Lors de la création du classeur, utilisez la fonction d'arborescence pour structurer vos documents par niveaux (ex : Dossier principal > Sous-dossiers > Documents).

**Votre classeur n'apparaît pas dans le menu Bannettes ?** Vérifiez que les droits d'accès ont bien été accordés sur ce classeur dans le menu **Administration** > profil d'entreprise concerné.