✍️ Prérequis : Pour ajouter une entreprise au portail de services, il faut au préalable que l'entreprise soit créée sur la plateforme INGENEO.
Ajouter une entreprise sur le portail de service
Depuis le portail de services, rendez-vous dans le menu Mon cabinet.
1
Ajouter une entreprise
Cliquez sur le bouton "Ajouter un client"
Dans le champ Nom de l’entreprise, saisir le nom de l’entreprise, puis cliquez sur Rechercher.
Sélectionnez dans la liste, l’entreprise à intégrer.
Les champs se remplissent automatiquement, à l’exception du champ Secteur d’activité (obligatoire).
Sélectionnez dans la liste le secteur d’activité de l’entreprise à ajouter.
Renseignez si besoin les informations manquantes (facultatives).
Sélectionnez dans le menu déroulant Sélection des administrateurs un administrateur pour cette entreprise.
Cliquez sur Suivant.
2
Sélection du modèle de GED
Sélectionner un modèle de GED standard ( modèle par défaut) dans la liste de modèle présent dans la liste. il est possible de créer des modèles de GED depuis les paramètres du cabinet.
3
Choix des classeurs comptables
Depuis cette fenêtre, sélectionnez un classeur d’achats et de ventes dans les menus déroulants Classeur d’achats et Classeur de ventes.
Cliquez sur Suivant.
4
Sélection d'une offre - Partenaire expert comptable
Sélectionnez une offre.
Cliquez sur Finaliser la création.
⚠️ L'utilisateur doit être créé et activé dans l'entreprise pour apparaître dans la liste déroulante.
✍️ En cas de pluralité d'utilisateurs, vous avez la possibilité d'ajouter des utilisateurs client.
