> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.ingeneo.septeo.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.ingeneo.septeo.com/portail-de-services/cote-cabinet/guide-de-demarrage.md). # Guide de démarrage Bienvenue dans ce guide de démarrage. Ce guide vous accompagne dans la prise en main du Portail de services, avec les étapes essentielles pour démarrer efficacement. Vous y découvrirez les principales fonctionnalités, les bonnes pratiques et des conseils pour gagner rapidement en autonomie. Nous vous recommandons de suivre les étapes dans l’ordre pour exploiter pleinement la solution dès le départ. {% stepper %} {% step %} ### Synchronisation des données Vidéo Documentation La première étape est essentielle pour assurer un démarrage optimal. Elle permet de configurer correctement les bases et de garantir la cohérence des informations entre les différentes interfaces. En la suivant avec attention, vous vous assurez que vos données sont synchronisées et identiques partout. {% endstep %} {% step %} ### Définir l'offre client Vidéo Documentation Définir une offre client est une étape clé pour activer un dossier et démarrer son utilisation. Lors de cette étape, vous choisissez le pack le plus adapté aux besoins du client parmi les différentes options proposées : *standard*, *pro*, *business* ou *premium*. Ce choix conditionne les fonctionnalités disponibles et le périmètre d’utilisation du dossier, il est donc important de le sélectionner avec attention dès le départ. {% endstep %} {% step %} ### Définir un administrateur client Vidéo Documentation Définir l’administrateur client est la dernière étape. Elle consiste à désigner et inviter l’utilisateur qui aura le rôle d’administrateur pour l'espace de votre client. Cet utilisateur sera responsable de la gestion du Portail de services, des accès et des paramètres, il pourra à son tour inviter et gérer les autres utilisateurs. Il est donc important de sélectionner un administrateur adapté dès le départ pour garantir une bonne organisation. {% endstep %} {% step %} ### 👏Opération réussie ! Félicitations, vous êtes prêt à démarrer ! 🚀\ Continuez sur cette lancée, vous êtes désormais en bonne voie pour maîtriser pleinement le Portail de services. {% endstep %} {% endstepper %}