Lancer la synchronisation des données avec Ingeneo
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Lancer la synchronisation
Afin de récupérer les dossiers, sites et utilisateurs déjà créés sur votre plateforme Ingeneo, rendez-vous, depuis votre espace cabinet, dans le menu Liste des clients.
Vous aurez ici la possibilité de lancer la synchronisation des données.
La plateforme vous alertera sur le nombre de dossiers, sites et utilisateurs restant à synchroniser.
Une fois la synchronisation validée, celle-ci prendra quelques secondes et vous serez alerté par mail lors de sa finalisation.
Retrouvez alors l'ensemble de vos dossiers dans la catégorie A Inviter du menu Liste des clients.
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Invitez vos clients
Depuis l'onglet A inviter, il faudra appliquer une offre commercial au dossier pour valider son invitation.
L'offre pourra être appliquée de manière unitaire grâce au bouton d'actions multiples ou en masse, après avoir sélectionné plusieurs dossiers au préalable.
