> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.ingeneo.septeo.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.ingeneo.septeo.com/portail-de-services/cote-entreprise/module-ventes/guide-de-demarrage.md). # Guide de démarrage Bienvenue dans ce guide de démarrage. Ce guide vous accompagne dans la prise en main du Portail de services, avec les étapes essentielles pour démarrer efficacement. Vous y découvrirez les principales fonctionnalités, les bonnes pratiques et des conseils pour gagner rapidement en autonomie. Nous vous recommandons de suivre les étapes dans l’ordre pour exploiter pleinement la solution dès le départ. {% stepper %} {% step %} ### Paramétrages Vidéo Documentation La première étape est essentielle pour assurer un démarrage optimal. Elle permet de configurer correctement les bases afin de rapidement créer vos premiers devis et factures. En la suivant avec attention, vous vous assurez que vos données sont synchronisées et identiques partout. {% endstep %} {% step %} ### Ajouter un produit Vidéo Documentation Lors de cette action, vous sélectionnez ou créez le produit qui sera facturé au client, en précisant ses caractéristiques (nom, prix, quantité, TVA, etc.). Cette étape permet de définir précisément le contenu de la prestation ou des biens proposés, et garantit la cohérence du document commercial. Il est donc important de vérifier chaque élément (tarif, description, quantité) afin d’assurer l’exactitude des données et d’éviter toute correction ultérieure. Un produit peut être créé à la volée depuis un devis ou une facture. {% endstep %} {% step %} ### Créer un devis Vidéo Documentation Lors de cette action, vous construisez un document détaillant les produits ou services proposés, ainsi que leurs conditions tarifaires. Cette étape permet de structurer l’offre de manière claire et professionnelle, en intégrant les éléments essentiels tels que les produits, les quantités, les prix et les éventuelles remises. Il est donc important de vérifier l’ensemble des informations renseignées afin de garantir la fiabilité du document et d’assurer une bonne compréhension par le client. {% endstep %} {% step %} ### Créer une facture Vidéo Documentation Lors de cette action, vous générez un document reprenant les produits ou services facturés, ainsi que les informations financières associées. Cette étape permet de formaliser de manière conforme les éléments de facturation, tels que les montants, la TVA, les conditions de paiement et les informations du client. Il est donc important de vérifier avec attention l’exactitude des informations saisies afin de garantir la conformité du document et d’éviter toute régularisation ultérieure. {% endstep %} {% step %} ### Créer un abonnement Documentation Lors de cette action, vous définissez les modalités de facturation automatiques, en précisant les produits ou services concernés, leur fréquence (mensuelle, annuelle, etc.) et les conditions associées. Cette étape permet de structurer une relation commerciale dans la durée, en automatisant l’émission des factures tout en garantissant la régularité des paiements. Il est donc important de vérifier les paramètres renseignés (périodicité, montants, dates de début et de fin) afin d’assurer le bon fonctionnement de la facturation et d’éviter toute anomalie. {% endstep %} {% step %} ### 👏Opération réussie ! Félicitations, vous êtes prêt à démarrer ! 🚀\ Continuez sur cette lancée, vous êtes désormais en bonne voie pour maîtriser pleinement le Portail de services. {% endstep %} {% endstepper %}