Bienvenue dans ce guide de démarrage.
Ce guide vous accompagne dans la prise en main du Portail de services, avec les étapes essentielles pour démarrer efficacement.
Vous y découvrirez les principales fonctionnalités, les bonnes pratiques et des conseils pour gagner rapidement en autonomie.
Nous vous recommandons de suivre les étapes dans l’ordre pour exploiter pleinement la solution dès le départ.
Lors de cette action, vous sélectionnez ou créez le produit qui sera facturé au client, en précisant ses caractéristiques (nom, prix, quantité, TVA, etc.).
Cette étape permet de définir précisément le contenu de la prestation ou des biens proposés, et garantit la cohérence du document commercial.
Il est donc important de vérifier chaque élément (tarif, description, quantité) afin d’assurer l’exactitude des données et d’éviter toute correction ultérieure.
Un produit peut être créé à la volée depuis un devis ou une facture.
Lors de cette action, vous construisez un document détaillant les produits ou services proposés, ainsi que leurs conditions tarifaires.
Cette étape permet de structurer l’offre de manière claire et professionnelle, en intégrant les éléments essentiels tels que les produits, les quantités, les prix et les éventuelles remises.
Il est donc important de vérifier l’ensemble des informations renseignées afin de garantir la fiabilité du document et d’assurer une bonne compréhension par le client.
Lors de cette action, vous générez un document reprenant les produits ou services facturés, ainsi que les informations financières associées.
Cette étape permet de formaliser de manière conforme les éléments de facturation, tels que les montants, la TVA, les conditions de paiement et les informations du client.
Il est donc important de vérifier avec attention l’exactitude des informations saisies afin de garantir la conformité du document et d’éviter toute régularisation ultérieure.
Lors de cette action, vous définissez les modalités de facturation automatiques, en précisant les produits ou services concernés, leur fréquence (mensuelle, annuelle, etc.) et les conditions associées.
Cette étape permet de structurer une relation commerciale dans la durée, en automatisant l’émission des factures tout en garantissant la régularité des paiements.
Il est donc important de vérifier les paramètres renseignés (périodicité, montants, dates de début et de fin) afin d’assurer le bon fonctionnement de la facturation et d’éviter toute anomalie.
Félicitations, vous êtes prêt à démarrer ! 🚀 Continuez sur cette lancée, vous êtes désormais en bonne voie pour maîtriser pleinement le Portail de services.