Bienvenue dans ce guide de démarrage dédié à l'enrôlement de vos clients.
Ce guide vous accompagne pas à pas à travers les étapes essentielles pour démarrer efficacement.
Vous y trouverez les principales fonctionnalités, les bonnes pratiques ainsi que des conseils pour gagner rapidement en autonomie.
Nous vous recommandons de suivre les étapes dans l'ordre afin de mener cette action à bien.
Cette première étape est essentielle, un mandat FE ne peut être envoyé que pour une entreprise déjà présente sur la plateforme.
En la suivant avec attention, vous vous assurez d'avoir une liste de client à inviter à signer un mandat.
La création d'entreprise peut s'effectuer de manière unitaire ou via un import en masse depuis INGENEO.
Il existe trois options pour envoyer un mandat FE.
L'envoie unitaire pour chacun de vos clients, l'envoie en masse en sélectionnant une liste de client, et le dépôt d'un mandat déjà signé sur papier ou support numérique. Dans les deux premiers cas, le client recevra un mail l'invitant à signer numériquement son mandat.
L'état d'avancement de la signature des mandats est visible depuis le tableau d'enrôlement PA.