Un Email est envoyé à l'utilisateur pour la création de son mot de passe.
Créer le collaborateur
Gérer les profils
Lancer la synchronisation des données avec Ingeneo
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Afin de récupérer les dossiers, sites et utilisateurs déjà créés sur votre plateforme Ingeneo, rendez-vous, depuis votre espace cabinet, dans le menu Liste des clients.
Vous aurez ici la possibilité de lancer la synchronisation des données.
La plateforme vous alertera sur le nombre de dossiers, sites et utilisateurs restant à synchroniser.
Une fois la synchronisation validée, celle-ci prendra quelques secondes et vous serez alerté par mail lors de sa finalisation.
Comment ajouter un utilisateur client
Suite à l'ajout d'une entreprise vous avez la possibilité d'inviter de nouveaux utilisateurs clients et modifier leurs profils.
Ajouter un utilisateur client
Depuis l'entreprise concernée cliquez sur le menu Paramètres (symbole de l'engrenage), puis sur "Collaborateurs".
Ici, vous voyez la liste de tous les collaborateurs. Pour en ajouter un nouveau, cliquez sur "Ajouter un collaborateur".
Remplissez toutes les informations demandées, nom, prénom, email et ajouter un profil/rôle à votre nouveau client.
Vous devez également cocher les groupes / établissements auxquels l'utilisateur aura accès. Si vous cochez un groupe qui comprend trois établissements, ceux-ci sont automatiquement cochés. Ensuite, cliquez sur "Valider".
Votre client reçoit instantanément un email comprenant un identifiant et mot de passe afin qu'il puisse accéder à son espace.
Attention : il est possible que cet email arrive dans ses spams, il faut donc autoriser l'email.
Créer ou modifier un profil/rôle
Pour créer un profil il faut en avoir l'autorisation. Par défaut, les administrateurs ont cet accès.
Cliquez sur le menu paramètre (symbole de l'engrenage) puis sur "Collaborateurs".
Cliquez sur "profils".
Appuyez sur "Ajouter un profil".
Vous êtes dorénavant sur la page de création.
Insérez en premier le nom que vous souhaitez donner au profil. Ensuite plusieurs options s'offrent à vous en fonction des droits que vous souhaitez donner à vos clients :
Ajout d'utilisateur : vous donnez la possibilité ou non aux clients d'ajouter à leur tour des collaborateurs, vous pouvez également choisir de leur laisser cette possibilité mais en ayant la validation des administrateurs.
Modification des profils : si vous souhaitez laisser la possibilité à vos clients de lire ou éditer les profils.
Information de l'établissement : si vous souhaitez laisser la possibilité à vos clients de lire ou éditer les informations de l'établissement (adresse, nom, etc.).
Vous pouvez désormais déterminer les différents accès aux modules. Pour sauvegarder ce profil, cliquez sur "Valider" en bas à droite.
Retrouvez alors l'ensemble de vos dossiers dans la catégorie A Inviter du menu Liste des clients.
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Invitez vos clients
Depuis l'onglet A inviter, il faudra appliquer une offre commercial au dossier pour valider son invitation.
L'offre pourra être appliquée de manière unitaire grâce au bouton d'actions multiples ou en masse, après avoir sélectionné plusieurs dossiers au préalable.
Lancer la synchronisation
Comment ajouter une entreprise
Depuis le portail de services, rendez-vous dans le menu Mon cabinet.
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Cliquez sur le bouton "Ajouter un client"
Dans le champ Nom de l’entreprise, saisir le nom de l’entreprise, puis cliquez sur Rechercher.
Sélectionnez dans la liste, l’entreprise à intégrer.
Les champs se remplissent automatiquement, à l’exception du champ Secteur d’activité (obligatoire).
Sélectionnez dans la liste le secteur d’activité de l’entreprise à ajouter.
Renseignez si besoin les informations manquantes (facultatives).
Sélectionnez dans le menu déroulant Sélection des administrateurs un administrateur pour cette entreprise.
Cliquez sur Suivant.
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Sélectionner un modèle de GED standard ( modèle par défaut) dans la liste de modèle présent dans la liste. il est possible de créer des modèles de GED depuis les paramètres du cabinet.
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Depuis cette fenêtre, sélectionnez un classeur d’achats et de ventes dans les menus déroulants Classeur d’achats et Classeur de ventes.
Cliquez sur Suivant.
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Sélectionnez une offre.
Cliquez sur Finaliser la création.
✍️ En cas de pluralité d'utilisateurs, vous avez la possibilité d'ajouter des utilisateurs client.
✍️ Prérequis : Pour ajouter une entreprise au portail de services, il faut au préalable que l'entreprise soit créée sur la plateforme INGENEO.
Ajouter une entreprise sur le portail de service
Ajouter une entreprise
Sélection du modèle de GED
Choix des classeurs comptables
Sélection d'une offre - Partenaire expert comptable
⚠️ L'utilisateur doit être créé et activé dans l'entreprise pour apparaître dans la liste déroulante.
