Côté Cabinet
Découvrez comment ajouter une entreprise sur le Portail de Services
Découvrez comment ajouter un utilisateur interne à votre cabinet
Découvrez comment ajouter et gérer les utilisateurs client
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Découvrez comment ajouter une entreprise sur le Portail de Services
Découvrez comment ajouter un utilisateur interne à votre cabinet
Découvrez comment ajouter et gérer les utilisateurs client
Depuis le portail de services, rendez-vous dans le menu Mon cabinet.
Cliquez sur le bouton "Ajouter un client"
Dans le champ Nom de l’entreprise, saisir le nom de l’entreprise, puis cliquez sur Rechercher.
Sélectionnez dans la liste, l’entreprise à intégrer.
Les champs se remplissent automatiquement, à l’exception du champ Secteur d’activité (obligatoire).
Sélectionnez dans la liste le secteur d’activité de l’entreprise à ajouter.
Renseignez si besoin les informations manquantes (facultatives).
Sélectionnez dans le menu déroulant Sélection des administrateurs un administrateur pour cette entreprise.
Cliquez sur Suivant.
✍️ En cas de pluralité d'utilisateurs, vous avez la possibilité d'ajouter des utilisateurs client.
Suite à l'ajout d'une entreprise vous avez la possibilité d'inviter de nouveaux utilisateurs clients et modifier leurs profils.
Depuis l'entreprise concernée cliquez sur le menu Paramètres (symbole de l'engrenage), puis sur "Collaborateurs".
Ici, vous voyez la liste de tous les collaborateurs. Pour en ajouter un nouveau, cliquez sur "Ajouter un collaborateur".
Remplissez toutes les informations demandées, nom, prénom, email et ajouter un profil/rôle à votre nouveau client.
Vous devez également cocher les groupes / établissements auxquels l'utilisateur aura accès. Si vous cochez un groupe qui comprend trois établissements, ceux-ci sont automatiquement cochés. Ensuite, cliquez sur "Valider".
Cliquez sur le menu paramètre (symbole de l'engrenage) puis sur "Collaborateurs".
Cliquez sur "profils".
Appuyez sur "Ajouter un profil".
Vous êtes dorénavant sur la page de création.
Insérez en premier le nom que vous souhaitez donner au profil. Ensuite plusieurs options s'offrent à vous en fonction des droits que vous souhaitez donner à vos clients :
Ajout d'utilisateur : vous donnez la possibilité ou non aux clients d'ajouter à leur tour des collaborateurs, vous pouvez également choisir de leur laisser cette possibilité mais en ayant la validation des administrateurs.
Modification des profils : si vous souhaitez laisser la possibilité à vos clients de lire ou éditer les profils.
Information de l'établissement : si vous souhaitez laisser la possibilité à vos clients de lire ou éditer les informations de l'établissement (adresse, nom, etc.).
Vous pouvez désormais déterminer les différents accès aux modules. Pour sauvegarder ce profil, cliquez sur "Valider" en bas à droite.
Dans INGENEO ENTREPRISE, Mon espace partenaire : mettre une date de fin à une maille d'adressage. La DGFIP recommande de ne pas le faire.
Résumé : Cette procédure permet à un cabinet d'expertise comptable de fixer une date de fin à une maille d'adressage d'une entreprise cliente dans INGENEO ENTREPRISE, depuis Mon espace partenaire. Elle prend environ 2 minutes et nécessite le droit Administrer le portail de services ou Gérer le portail de services dans INGENEO PRECOMPTA. La DGFIP recommande de ne pas mettre de date de fin à une maille d'adressage.
Dans INGENEO ENTREPRISE, une maille d'adressage est le niveau auquel est rattachée l'adresse de réception des factures électroniques d'une entreprise (0225:Identifiant) dans l'annuaire du Portail Public de Facturation (PPF). Ce niveau est l'entreprise (SIREN), un établissement (SIRET), un service (Code Routage) ou un canal fonctionnel (SIREN_SUFFIXE).
Une date de fin sur une maille d'adressage arrête, à cette date, la réception des factures électroniques de l'entreprise par cette maille. Utilisez cette procédure uniquement dans l'un de ces trois cas : cessation d'activité de l'entreprise, décès, arrêt de la mission de l'expert-comptable auprès de l'entreprise.
ATTENTION : la DGFIP recommande de ne jamais mettre de date de fin à une maille d'adressage, même si elle l'autorise. Si l'entreprise souscrit à une nouvelle Plateforme Agréée (PA) après cette date, elle risque de ne plus recevoir ses documents. La bonne pratique est de ne pas mettre de date de fin : la nouvelle PA de l'entreprise écrase alors la maille d'adressage par la portabilité. Selon le texte de la réforme de la facturation électronique, cette reprise est de la responsabilité de la nouvelle PA.
Avoir accès à Mon espace partenaire dans INGENEO ENTREPRISE. Cet accès est réservé aux collaborateurs du cabinet qui ont le droit Administrer le portail de services ou Gérer le portail de services dans leur profil de droits INGENEO PRECOMPTA.
Avoir accès à l'entreprise concernée. Cet accès dépend des droits d'accès à l'entreprise dans INGENEO PRECOMPTA. Aucun autre droit n'est nécessaire pour modifier une maille d'adressage.
Connaître l'identifiant d'adressage de la maille à arrêter (SIREN, SIRET, Code Routage ou SIREN_SUFFIXE).
Choisir une date de fin postérieure à la date du jour. INGENEO ENTREPRISE n'accepte ni une date passée ni la date du jour.
Vérifier que la situation de l'entreprise est une cessation d'activité, un décès ou un arrêt de la mission de l'expert-comptable. Dans les autres cas, la DGFIP recommande de ne pas mettre de date de fin.
Dans INGENEO ENTREPRISE, Mon espace partenaire, cliquez sur Liste des clients dans le menu de gauche.
Cliquez sur la ligne de l'entreprise concernée.
Dans l'entreprise, cliquez sur l'engrenage en haut à gauche de l'écran.
Dans le menu déroulant, cliquez sur Adressage pour la facture électronique. L'écran Adressage pour la facturation électronique liste les mailles d'adressage de l'entreprise. Les colonnes sont Statut, Identifiant d'adressage, Date d'activation, Date de fin et Classeur.
Repérez la maille d'adressage concernée dans la colonne Identifiant d'adressage.
Cliquez sur le crayon en bout de ligne, à droite de cette maille d'adressage.
Dans le champ Date de fin, saisissez une date postérieure à la date du jour.
Cliquez sur Mettre à jour.
Dans INGENEO ENTREPRISE, le message Mise à jour effectuée s'affiche après le clic sur Mettre à jour.
Tant que la date de fin n'est pas atteinte, elle reste modifiable dans l'écran Adressage pour la facturation électronique. Cliquez sur le crayon de la maille d'adressage, puis remplacez la date ou videz le champ Date de fin pour retirer la date de fin. Cliquez ensuite sur Mettre à jour.
Quand la date de fin est atteinte, la colonne Statut de la maille d'adressage passe à inactif. L'entreprise ne reçoit plus de factures électroniques par cette maille d'adressage.
La colonne Classeur indique le classeur où étaient déposés les documents reçus par cette maille d'adressage.
Dans l'annuaire du Portail Public de Facturation (PPF), l'arrêt de la maille d'adressage prend effet à la date de fin saisie dans INGENEO ENTREPRISE.
Date passée ou date du jour refusée. Dans INGENEO ENTREPRISE, le champ Date de fin d'une maille d'adressage n'accepte qu'une date future. Saisissez une date postérieure à la date du jour.
Date de fin atteinte par erreur. Une maille d'adressage inactive ne peut pas être réactivée dans INGENEO ENTREPRISE. Avant que la date soit atteinte, ouvrez l'écran Adressage pour la facturation électronique, cliquez sur le crayon et videz le champ Date de fin, puis cliquez sur Mettre à jour.
Date de fin mise lors d'un changement de Plateforme Agréée (PA). Si l'entreprise souscrit à une nouvelle PA après la date de fin, elle risque de ne plus recevoir ses documents. La DGFIP recommande de ne pas mettre de date de fin : la nouvelle PA écrase la maille d'adressage par la portabilité. Si une date de fin a été saisie, videz le champ Date de fin avant qu'elle soit atteinte.
Comment transférer une entreprise de la PA SEPTEO à une autre PA ? : portabilité de la maille d'adressage vers la nouvelle Plateforme Agréée (PA), la bonne pratique recommandée par la DGFIP à la place d'une date de fin.
Qu'implique la cessation d'activité d'une entreprise ? : effet de la cessation d'activité sur le rattachement de l'entreprise à la PA SEPTEO.
Depuis le menu Accueil de votre portail de services, retrouvez trois onglets principaux :
Factures d'achat
Factures de vente
Autre documents
Cliquez sur "+ Importer un fichier" et choisissez le ou les fichiers depuis votre ordinateur.
La plateforme détecte automatiquement les doublons. Si une facture identique a déjà été importée dans votre espace, une alerte s'affiche pour vous en informer.
Une fois votre import validé, les documents sont automatiquement transmis pour traitement.
Retrouvez vos factures en attente de validation dans votre espace "Vos actions prioritaires".
En cas de validation, la facture sera automatiquement transmise en comptabilité pour traitement.
Si un circuit de validation est mis en place sur votre espace, celle-ci suivra les différentes étapes de validation définies.
En cas de refus, un motif devra être selectionné parmi ceux proposés dans la liste déroulante.
Depuis le menu Produits du module de ventes, vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau produit ou de créer des champs et références personnalisés de vos produits depuis le menu Champs produit.
Création d'un nouveau produit
Depuis la rubrique Liste des produits, appuyez sur le bouton + Ajouter un produit.
Remplissez la fiche de personnalisation de votre produit (nom, unité, description, etc.), puis cliquez sur Ajouter.
Import en masse des produits
Cliquez sur "Importer des produits", téléchargez le modèle d'import à compléter en respectant les prérequis listés lors du téléchargement.
En passant à l'étape suivante, vous aurez la possibilité d'importer votre liste.
Marquer votre produit comme non disponible :
Si vous souhaitez rendre un produit indisponible, cliquez sur le produit pour l'éditer. Décochez ensuite le produit en haut à droite, le produit passera en indisponible.
Valider ensuite vos modifications en cliquant sur le bouton Valider en bas de la fenêtre.
Une fois importée, retrouvez votre facture via la barre de recherche située en bas de votre interface.
Vous y trouverez deux espaces de recherche : la liste des factures fournisseurs et la liste des factures clients.
Affinez vos résultats grâce à plusieurs filtres :
Numéro de Facture
Montant
Fournisseur
Date
Vous avez la possibilité de combiner plusieurs filtres afin d'affiner davantage votre recherche.
Bienvenue dans ce guide de démarrage.
Ce guide vous accompagne dans la prise en main du Portail de services, avec les étapes essentielles pour démarrer efficacement.
Vous y découvrirez les principales fonctionnalités, les bonnes pratiques et des conseils pour gagner rapidement en autonomie.
Nous vous recommandons de suivre les étapes dans l’ordre pour exploiter pleinement la solution dès le départ.
Lors de cette action, vous sélectionnez ou créez le produit qui sera facturé au client, en précisant ses caractéristiques (nom, prix, quantité, TVA, etc.).
Cette étape permet de définir précisément le contenu de la prestation ou des biens proposés, et garantit la cohérence du document commercial.
Il est donc important de vérifier chaque élément (tarif, description, quantité) afin d’assurer l’exactitude des données et d’éviter toute correction ultérieure.
Un produit peut être créé à la volée depuis un devis ou une facture.
Lors de cette action, vous construisez un document détaillant les produits ou services proposés, ainsi que leurs conditions tarifaires.
Cette étape permet de structurer l’offre de manière claire et professionnelle, en intégrant les éléments essentiels tels que les produits, les quantités, les prix et les éventuelles remises.
Il est donc important de vérifier l’ensemble des informations renseignées afin de garantir la fiabilité du document et d’assurer une bonne compréhension par le client.
Lors de cette action, vous générez un document reprenant les produits ou services facturés, ainsi que les informations financières associées.
Cette étape permet de formaliser de manière conforme les éléments de facturation, tels que les montants, la TVA, les conditions de paiement et les informations du client.
Il est donc important de vérifier avec attention l’exactitude des informations saisies afin de garantir la conformité du document et d’éviter toute régularisation ultérieure.
Lors de cette action, vous définissez les modalités de facturation automatiques, en précisant les produits ou services concernés, leur fréquence (mensuelle, annuelle, etc.) et les conditions associées.
Cette étape permet de structurer une relation commerciale dans la durée, en automatisant l’émission des factures tout en garantissant la régularité des paiements.
Il est donc important de vérifier les paramètres renseignés (périodicité, montants, dates de début et de fin) afin d’assurer le bon fonctionnement de la facturation et d’éviter toute anomalie.
Une fois votre espace créé vous recevrez par e-mail une invitation de connexion.
L'interface de votre portail de services est organisée en plusieurs sections clés, chacune conçue pour répondre à un besoin spécifique.
Gérez votre Portail de services grâce au menu Paramètres du compte, qui vous permet de :
Modifier vos informations personnelles
Appliquer un thème de préférence
Gérer vos collaborateurs
Si vous gérez plusieurs entreprises, retrouvez-les facilement via la liste déroulante disponible en haut à gauche de votre interface. Vous pourrez ainsi naviguez simplement entre vos différents espaces.
Le menu Accueil vous permet de gérer l'envoi, la validation, le refus et la recherche de vos factures et documents.
Le menu Gestion de documents vous donne accès à une arborescence complète regroupant l'ensemble des documents partagés (zone de dépôt, archives comptables, documents cabinet). Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de cet espace, consultez la documentation dédiée.
Afin de récupérer les dossiers, sites et utilisateurs déjà créés sur votre plateforme Ingeneo, rendez-vous, depuis votre espace cabinet, dans le menu Liste des clients.
Vous aurez ici la possibilité de lancer la synchronisation des données.
La plateforme vous alertera sur le nombre de dossiers, sites et utilisateurs restant à synchroniser.
Une fois la synchronisation validée, celle-ci prendra quelques secondes et vous serez alerté par mail lors de sa finalisation.
Retrouvez alors l'ensemble de vos dossiers dans la catégorie A Inviter du menu Liste des clients.
Depuis le menu Paramètres du module de ventes, vous avez la possibilité de modifier les masques de vos devis, factures et avoirs (numérotation des documents, informations du document, design, mentions légales, etc.).
Indiquez le préfixe que vous souhaitez avant votre numéro de devis/facture ;
Indiquez à quel numéro correspondra votre premier devis/facture créé ;
Indiquez la taille minimale du compteur ;
Vous aurez un aperçu de la numérotation de votre premier devis/facture.
Vous pouvez créer une annexe depuis le menu Annexes et la rattacher par défaut à vos devis, factures et avoirs.
Dans la rubrique Logo et apparence, vous avez la possibilité d'ajouter un logo et de personnaliser l'apparence de vos documents selon vos préférences.
En cas de modification des couleurs de vos factures, pensez à adapter la couleur du texte afin de garantir une bonne lisibilité.
Depuis le menu Factures vous avez la possibilité de créer une facture ou un avoir. Visualisez à tout moment le statut de votre facture (Brouillon, à payer, en retard, payé, justifié, archivé, en attente et annulé)
Appuyez sur le bouton + Créer une facture, puis renseignez les champs suivants afin de compléter votre facture :
Informations générales ;
Liste des articles ;
Détails TVA ;
Détails du paiement ;
Pied de page.
Afin d'enregistrer votre facture cliquez sur Enregistrer.
A partir de l'édition d'un devis, vous avez la possibilité d'accéder à l'option Transformer en facture via le bouton Plus d'action "...".
Pour créer un abonnement, rendez-vous dans le menu Abonnements, puis appuyez sur le bouton + Créer un abonnement.
Remplir les différents champs proposés :
Choix du client ;
Date de l'abonnement : si vous n'indiquez pas de date de fin, l'abonnement se poursuivra indéfiniment. Vous avez la possibilité de visualiser l'échéancier. Par défaut, 24 échéances sont générées, toutefois, tant que l'abonnement n'est pas terminé, les échéances continueront à être créés ;
Action à la date de facture ;
Cliquez sur Créer l'abonnement. Vous visualisez alors votre revenu mensuel et annuel.
Vous avez la possibilité de créer un modèle d'abonnement en cliquant, depuis le menu Abonnements, sur le bouton + Créer un abonnement, puis sélectionnant Modèle d'abonnement, puis + Créer.
Le modèle vous permets alors de rattacher plusieurs abonnements à un même modèle.
A tout moment, depuis l'édition d'un devis, vous avez la possibilité de créer un abonnement pour le document en utilisant un modèle existant ou en créant un modèle directement depuis le devis.
Dans INGENEO ENTREPRISE, Mon espace partenaire : synchroniser les classeurs et choisir le classeur où arrivent les documents d'une maille d'adressage.
Résumé : Cette procédure permet à un cabinet d'expertise comptable de choisir, dans INGENEO ENTREPRISE, le classeur où arrivent les documents reçus par une maille d'adressage d'une entreprise cliente. Elle se fait depuis Mon espace partenaire et prend environ 2 minutes. Elle nécessite le droit Administrer le portail de services ou Gérer le portail de services dans INGENEO PRECOMPTA.
Dans INGENEO ENTREPRISE, une maille d'adressage est le niveau auquel est rattachée l'adresse de réception des factures électroniques d'une entreprise (0225:Identifiant) dans l'annuaire du Portail Public de Facturation (PPF). Ce niveau est l'entreprise (SIREN), un établissement (SIRET), un service (Code Routage) ou un canal fonctionnel (SIREN_SUFFIXE).
Dans INGENEO ENTREPRISE, chaque maille d'adressage dépose ses documents dans un classeur. Sans choix, les documents arrivent dans le premier classeur d'achat, celui qui porte le numéro 1 dans INGENEO PRECOMPTA. Utilisez cette procédure pour choisir un autre classeur.
Le classeur d'une maille d'adressage choisi dans INGENEO ENTREPRISE est indépendant du Classeur d'achat associé choisi dans INGENEO PRECOMPTA. Chaque réglage s'applique dans son logiciel, selon que l'utilisateur fait le traitement des validations dans INGENEO ENTREPRISE ou dans INGENEO PRECOMPTA.
Avoir accès à Mon espace partenaire dans INGENEO ENTREPRISE. Cet accès est réservé aux collaborateurs du cabinet qui ont le droit Administrer le portail de services ou Gérer le portail de services dans leur profil de droits INGENEO PRECOMPTA.
Avoir accès à l'entreprise concernée. Cet accès dépend des droits d'accès à l'entreprise dans INGENEO PRECOMPTA.
Avoir le droit de voir le classeur de destination dans INGENEO ENTREPRISE. Les droits sur les classeurs se règlent dans l'entreprise, engrenage en haut à gauche, menu
Dans INGENEO ENTREPRISE, Synchroniser les classeurs récupère la liste des classeurs de l'entreprise dans INGENEO PRECOMPTA. Lancez-la avant de choisir le classeur d'une maille d'adressage, et après chaque création de classeur dans INGENEO PRECOMPTA.
Dans INGENEO ENTREPRISE, Mon espace partenaire, cliquez sur Liste des clients dans le menu de gauche.
Sur la ligne de l'entreprise concernée, cliquez sur les 3 points tout à droite.
Cliquez sur Synchroniser les classeurs.
Dans INGENEO ENTREPRISE, Mon espace partenaire > Liste des clients, cliquez sur la ligne de l'entreprise concernée.
Dans l'entreprise, cliquez sur l'engrenage en haut à gauche de l'écran.
Dans le menu déroulant, cliquez sur Adressage pour la facture électronique. L'écran Adressage pour la facturation électronique liste les mailles d'adressage de l'entreprise. Les colonnes sont Statut
Dans INGENEO ENTREPRISE, le message Mise à jour effectuée s'affiche après le clic sur Mettre à jour.
Dans l'écran Adressage pour la facturation électronique, la colonne Classeur de la maille d'adressage affiche le classeur choisi.
Les nouveaux documents reçus par cette maille d'adressage arrivent dans le classeur choisi.
Classeur absent de la liste Classeur. Dans INGENEO ENTREPRISE, la liste Classeur ne propose que les classeurs déjà synchronisés que l'utilisateur a le droit de voir. Si le classeur vient d'être créé dans INGENEO PRECOMPTA, relancez Synchroniser les classeurs depuis les 3 points de la ligne de l'entreprise dans Liste des clients. Si le classeur n'apparaît toujours pas, vérifiez les droits dans l'engrenage de l'entreprise, menu Gestion des classeurs.
Message
: le même réglage dans INGENEO PRECOMPTA (Classeur d'achat associé), indépendant de celui d'INGENEO ENTREPRISE.
: autre réglage de la même maille d'adressage, depuis le même écran Adressage pour la facturation électronique.
: création des classeurs récupérés par Synchroniser les classeurs.
Gestion des classeursLe classeur de destination existe dans l'entreprise dans INGENEO PRECOMPTA.
Cliquez sur Valider.
Attendez la fin de la synchronisation, qui dure quelques secondes.
Identifiant d'adressageDate d'activationDate de finClasseurRepérez la maille d'adressage concernée dans la colonne Identifiant d'adressage.
Cliquez sur le crayon en bout de ligne, à droite de cette maille d'adressage.
Dans le champ Classeur, sélectionnez le classeur de destination.
Cliquez sur Mettre à jour.
Si vous paramétrez d'autres mailles d'adressage, refaites les étapes 4 à 7 pour chacune.
Les documents déjà reçus par cette maille d'adressage restent dans l'ancien classeur.
Le Classeur d'achat associé de la maille d'adressage dans INGENEO PRECOMPTA ne change pas : les deux réglages sont indépendants.
Synchroniser les classeursAnciens documents toujours dans l'ancien classeur. Dans INGENEO ENTREPRISE, changer le classeur d'une maille d'adressage ne s'applique qu'aux nouveaux documents. Les documents déjà reçus restent dans l'ancien classeur.
Documents arrivés dans un classeur inattendu. Dans INGENEO ENTREPRISE, une maille d'adressage sans classeur choisi dépose ses documents dans le premier classeur d'achat, celui qui porte le numéro 1 dans INGENEO PRECOMPTA. Choisissez le classeur dans l'écran Adressage pour la facturation électronique.
Classeur différent dans INGENEO PRECOMPTA. Le classeur choisi dans INGENEO ENTREPRISE ne modifie pas le Classeur d'achat associé d'INGENEO PRECOMPTA. Réglez chaque logiciel séparément, selon celui où l'utilisateur fait le traitement des validations.
Dans INGENEO ENTREPRISE, la case Masquer le contenu promotionnel (Paramètres du partenaire > Personnalisation) retire des espaces clients les menus des modules hors de leur pack.
Résumé : Cette procédure permet d'afficher ou de masquer, dans les espaces de vos clients, les pages de présentation des modules non inclus dans leur pack. Le réglage se fait une seule fois pour tous les clients de l'espace partenaire, dans Paramètres du partenaire > Personnalisation. Il s'applique dès l'enregistrement.
Dans INGENEO ENTREPRISE, le menu de gauche de l'espace d'un client affiche aussi les modules que son pack ne contient pas. Ces entrées de menu portent une icône de signet. Un clic ouvre une page de présentation du module, avec le bouton Contactez mon expert →. C'est le contenu promotionnel des plans entreprise.
Les entrées promotionnelles dépendent du pack du client. Exemples observés :
La case Masquer le contenu promotionnel des plans entreprise pour vos clients décide si ces entrées sont visibles :
Case décochée : les entrées promotionnelles et leurs pages de présentation sont affichées dans les espaces clients.
Case cochée : les entrées promotionnelles disparaissent du menu des espaces clients. Seuls les modules inclus dans le pack restent visibles.
Le réglage concerne tous les clients de l'espace partenaire. Il ne se règle pas client par client.
Dans INGENEO ENTREPRISE, l'utilisateur a le droit administrateur du Portail de services. Ce droit donne accès au menu Paramètres du partenaire de Mon espace partenaire.
Le bouton Enregistrer enregistre tout l'onglet Personnalisation : Nom de votre espace de travail, logo, favicon, couleur principale et cases à cocher. Vérifiez ces champs avant d'enregistrer.
Dans INGENEO ENTREPRISE, dans Mon espace partenaire, cliquez sur Paramètres du partenaire.
Cliquez sur l'onglet Personnalisation.
Faites défiler l'écran jusqu'au bloc Apparence de l'application.
Dans INGENEO ENTREPRISE, dans Mon espace partenaire, cliquez sur Paramètres du partenaire.
Cliquez sur l'onglet Personnalisation.
Faites défiler l'écran jusqu'au bloc Apparence de l'application.
Après un clic sur Enregistrer, le message Mise à jour effectuée s'affiche en bas de l'écran.
Case cochée :
Dans l'espace de chaque client, le menu de gauche n'affiche plus les entrées promotionnelles (Compte Pro, Achats, Ventes, Trésorerie selon le pack). Les modules inclus dans le pack restent affichés.
Le masquage s'applique aussi quand un utilisateur partenaire ouvre l'espace d'un client depuis Liste des clients.
Case décochée :
Les entrées promotionnelles réapparaissent dans le menu des espaces clients, avec leurs pages de présentation et le bouton Contactez mon expert →.
Le menu Suivi des opportunités réapparaît dans Mon espace partenaire, après rechargement de la page.
Les clients voient toujours les pages promotionnelles. Cause : la case a été cochée sans cliquer sur Enregistrer. Solution : cochez la case, cliquez sur Enregistrer, puis attendez le message Mise à jour effectuée.
Le menu Suivi des opportunités a disparu de l'espace partenaire. Cause : la case Masquer le contenu promotionnel des plans entreprise pour vos clients est cochée. Solution : si vous avez besoin de ce menu, décochez la case, cliquez sur Enregistrer
: choix de l'offre client (standard, pro, business ou premium), qui fixe les modules inclus.
Comment mettre à jour l'offre commerciale dans INGENEO ENTREPRISE ? (fiche à créer) : bouton Modifier l'offre commerciale de Liste des clients.
Comment personnaliser l'apparence de l'espace partenaire dans INGENEO ENTREPRISE ? (fiche à créer) : logo, favicon, couleur principale et case Appliquer ce thème pour les clients du cabinet du même onglet
Cochez la case Masquer le contenu promotionnel des plans entreprise pour vos clients.
Cliquez sur Enregistrer.
Décochez la case Masquer le contenu promotionnel des plans entreprise pour vos clients.
Cliquez sur Enregistrer.
Rechargez la page pour mettre à jour le menu de l'espace partenaire.
Dans l'espace partenaire, le menu Suivi des opportunités n'est plus affiché.
Le menu Suivi des opportunités ne revient pas après avoir décoché la case. Cause : le menu de l'espace partenaire n'est pas mis à jour tout de suite. Solution : rechargez la page.
Un client ne trouve plus un module dans son menu. Cause : le module n'est pas inclus dans son pack et la case est cochée, donc son entrée promotionnelle est masquée. Solution : vérifiez le pack du client dans la colonne Offre de Liste des clients. Pour donner accès au module, changez l'offre avec Modifier l'offre commerciale.
PersonnalisationComprendre votre espace entreprise : menus de l'espace client.
Pack Standard
Compte Pro, Achats, Ventes, Trésorerie
Accueil, Gestion de documents
Pack Pro
Compte Pro, Achats, Trésorerie
Accueil, Gestion de documents, Contacts, Ventes
Cette procédure permet de créer un devis dans INGENEO ENTREPRISE, menu `Ventes > Devis`, puis de l'envoyer, de changer son statut ou de le convertir en facture. Elle prend environ 1 minute et nécessit
Dans INGENEO ENTREPRISE, cette procédure permet de créer un devis pour un client à partir des produits du menu Ventes > Produits. Le devis enregistré reçoit un numéro au format D000001 et le statut BROUILLON. La procédure couvre aussi l'envoi du devis, le changement manuel de son statut et sa conversion avec Convertir en.
Pour créer un devis dans INGENEO ENTREPRISE, vérifiez les points suivants :
L'établissement dispose au minimum de l'offre PACK PRO.
L'utilisateur dispose du droit Créer des devis, dans la catégorie Module de vente.
Le client existe, ou vous pouvez le créer pendant la saisie du devis.
Le produit existe dans Ventes > Produits, ou vous pouvez le créer pendant la saisie du devis.
Pour envoyer le devis au client, un contact est rattaché au client et une adresse email est rattachée à ce contact.
Pour qu'un compte bancaire soit proposé dans le champ Compte * du devis, les coordonnées bancaires sont renseignées dans la fiche client. Sans coordonnées bancaires, l'enregistrement du devis n'est pas bloqué.
La numérotation des devis se paramètre dans Ventes > Paramètres.
Dans INGENEO ENTREPRISE, sélectionnez l'établissement concerné dans la liste des établissements en haut de l'écran.
Ouvrez Ventes > Devis.
Cliquez sur Créer un devis. La fenêtre Nouveau devis s'ouvre.
Dans INGENEO ENTREPRISE, après un clic sur Enregistrer dans la fenêtre Nouveau devis, le message Succès s'affiche. La fenêtre prend le titre Devis suivi du numéro attribué, au format D000001.
Dans Ventes > Devis, le devis apparaît dans la liste avec le statut BROUILLON. La liste affiche les colonnes Statut, Date d'émission, Client, N° de devis, TTC, HT, TVA et Date échéance. La Date échéance correspond à la date du champ À signer avant le
Les compteurs en haut de l'écran Ventes > Devis affichent le nombre et le montant TTC des devis par statut : BROUILLON, ENVOYÉ, ACCEPTÉ, REFUSÉ, RESTANT À FACTURER, FACTURÉ, ANNULÉ et TOUS. Le statut ENVOYÉ s'applique automatiquement après un envoi par Envoyer le devis, ou manuellement avec Marquer comme envoyé
Situation : dans la fenêtre Nouveau devis d'INGENEO ENTREPRISE, les boutons Enregistrer et Enregistrer et prévisualiser sont grisés. Cause : le champ Client * est vide ou le bloc Liste des articles ne contient aucun produit. Solution : sélectionnez un client dans Client *, puis ajoutez au moins un produit avec Ajouter des articles.
Comment mettre à jour l'offre commerciale dans INGENEO ENTREPRISE ? (fiche à créer) : passage à l'offre PACK PRO minimum
Comment attribuer le droit Créer des devis à un utilisateur dans INGENEO ENTREPRISE ? (fiche à créer) : attribution des droits de la catégorie Module de vente
Comment paramétrer la numérotation des devis dans INGENEO ENTREPRISE ? (fiche à créer) : réglages des devis dans Ventes > Paramètres
Si le client n'existe pas encore, ouvrez la liste Client * et cliquez sur Créer.
Dans la liste Client *, sélectionnez le client. Les champs Adresse de facturation et Adresse de livraison apparaissent.
Si nécessaire, sélectionnez une adresse dans Adresse de facturation et dans Adresse de livraison.
Si vous prévoyez d'envoyer le devis par INGENEO ENTREPRISE, sélectionnez dans le champ Contact un contact qui possède une adresse email.
Dans Modes de paiement *, conservez Virement ou sélectionnez un autre mode de paiement.
Si nécessaire, renseignez les champs facultatifs N° de bon de commande et Ref. client.
Vérifiez le champ Date d'émission. Par défaut, il contient la date du jour.
Dans Délai de signature, conservez 30 jours ou sélectionnez un autre délai. Le champ À signer avant le se calcule automatiquement et n'est pas modifiable.
Dans le champ Objet, saisissez l'objet du devis.
Si nécessaire, insérez une balise dans l'objet, par exemple Numéro du jour courant. Cliquez sur Voir tous pour afficher les autres balises, comme Nom du mois courant ou Année courante.
Dans le bloc Liste des articles, cliquez sur Ajouter des articles. La fenêtre Ajouter un ou plusieurs produits s'ouvre.
Si le produit n'existe pas encore, cliquez sur Créer un produit.
Dans le champ de recherche Nom, Référence, Description..., saisissez le nom ou la référence du produit.
Cliquez sur le bouton + à droite de chaque produit à ajouter. Le produit apparaît dans Articles sélectionnés.
Cliquez sur Ajouter les produit(s). Les produits apparaissent dans le bloc Liste des articles.
Si nécessaire, modifiez sur chaque ligne les colonnes Quantité, Prix HT, Remise et le taux de TVA (20% par défaut pour le produit testé).
Si nécessaire, regroupez les produits en sections avec Ajouter une section et le champ Saisir un titre de section.
Si nécessaire, dans le bloc Récapitulatif, cliquez sur Ajouter une remise globale.
Si nécessaire, dans le bloc Acompte, cliquez sur Demander un acompte.
Dans le bloc Details du paiement, champ Compte *, sélectionnez le compte bancaire. Les champs Nom du compte, IBAN et BIC/SWIFT s'affichent.
Si nécessaire, cliquez sur Ajouter un échéancier de paiement.
Si nécessaire, dans le bloc Pied de page, renseignez Mention spéciale, Conditions générales de ventes, Note de pied de page et Annexe.
Si nécessaire, cliquez sur Paramètre d'affichage, puis activez ou désactivez les interrupteurs des éléments à afficher sur le devis. Les interrupteurs sont regroupés sous trois titres sans interrupteur :
Titre Design du document : Afficher le logo, Afficher la référence produit, Afficher les sous-totaux par sections, Afficher le type d'unité.
Titre Afficher mes informations : Afficher l'adresse, Afficher l'email, Afficher le numéro de téléphone, Afficher le numéro de téléphone portable, Afficher uniquement le SIRET, Afficher le SIREN et le SIRET.
Titre Afficher les informations du client : Afficher le SIRET, Afficher le SIREN, Afficher le numéro de TVA intracommunautaire, Afficher le nom du contact, Afficher l'email, Afficher l'adresse, Afficher le numéro de téléphone, Afficher le numéro de téléphone portable.
Cliquez sur Enregistrer. Pour afficher en plus un aperçu du devis, cliquez plutôt sur Enregistrer et prévisualiser. Dans les deux cas, le devis reste au statut BROUILLON.
Pour envoyer, changer le statut ou convertir le devis, ouvrez Ventes > Devis et cliquez sur la ligne du devis. Le panneau du devis s'ouvre, avec un aperçu du document.
Si un contact avec une adresse email est rattaché au devis, cliquez sur Envoyer le devis pour l'envoyer au client. Le devis passe automatiquement au statut ENVOYÉ.
Si le devis n'a pas été envoyé lors de sa création et que vous l'envoyez plus tard, cliquez sur le bouton ... du panneau du devis, puis sur Envoyer par email.
Si vous avez envoyé le devis au client par un autre moyen qu'INGENEO ENTREPRISE, cliquez sur le bouton ... du panneau du devis, puis sur Marquer comme envoyé.
Pour enregistrer la réponse du client ou annuler le devis, cliquez sur le bouton ... du panneau du devis, puis sur Marquer comme accepté, Marquer comme refusé ou Annuler le devis. Le même menu propose aussi Dupliquer le devis et Transformer en abonnement.
Pour convertir le devis, cliquez sur Convertir en dans le panneau du devis, puis sur Facture, Facture d'acompte, Facture intermédiaire ou Facture de solde.
ACCEPTÉREFUSÉANNULÉ...RESTANT À FACTURERConvertir enFACTURÉSituation : dans la fenêtre Nouveau devis d'INGENEO ENTREPRISE, le champ Compte * ne propose aucun compte bancaire. Cause : les coordonnées bancaires ne sont pas renseignées dans la fiche client. Solution : l'enregistrement du devis reste possible malgré l'astérisque. Pour proposer un compte, renseignez les coordonnées bancaires dans la fiche client.
Situation : dans INGENEO ENTREPRISE, l'utilisateur ne voit pas la fonction de création de devis. Cause : l'établissement n'a pas l'offre PACK PRO minimum, ou l'utilisateur n'a pas le droit Créer des devis de la catégorie Module de vente. Sans ce droit, la fonction n'apparaît pas à l'écran. Solution : si l'offre est en cause, mettez à jour l'offre commerciale de l'établissement vers PACK PRO minimum. Si le droit est en cause, demandez l'attribution du droit Créer des devis.
Comment renseigner les coordonnées bancaires dans la fiche client dans INGENEO ENTREPRISE ? (fiche à créer) : alimente le champ Compte * du devis