Synchronisation et exports comptables
✓ Correctif de synchronisation.
🆕 Prise en charge du logiciel comptable CEGID One Connect.
Paramétrage des entreprises
✓ Import en masse des entreprises.
Plateforme Agréée (PA) — mandats et enrôlements
🆕 Dépôt manuel d’un mandat unitaire.
✓ Import en masse des informations manquantes.
✓ Fin des blocages des mandats en attente.
Mandats & Enrôlements PA
🆕 Séparation en 2 workflows distincts : gestion des mandats / gestion des enrôlements
🆕 Revue de l'interface : coches de sélection, filtres, lisibilité (code dossier / raison sociale / SIREN)
🆕 Mandats
Toutes les entreprises affichées, gestion par code dossier et non plus par SIREN
Mise à jour des informations via formulaire (infos nécessaires au mandat et à l'enrôlement)
Actions unitaires : envoi en signature, relance client, annulation de signature, suppression du mandat (si aucun enrôlement en cours), génération "mandat cabinet" (décharge la PA du KYC/KYB)
🆕Enrôlements
Affichage limité aux entreprises avec un mandat signé
Actions unitaires : demande d'enrôlement, visualisation et modification des informations (si enrôlement non encore envoyé), annulation d'un enrôlement envoyé mais non finalisé
Toutes les actions unitaires disponibles en masse via multi-sélection
✓ Affichage dans Ingeneo des motifs de refus d’enrôlement de la PA.
✓ Correctifs divers sur les mandats et les enrôlements.
✓ Correctif des lignes dupliquées pour les mailles SIREN.
✓ Réinitialisation des demandes d’enrôlement pour certaines plateformes
Actions globales : - Signature unique cabinet pour toutes les signatures en attente sur YouSign - Dépôt fichier .zip pour les mandats gérés hors Ingeneo - Mise à jour des informations manquantes avec téléchargement d'un modèle prérempli (possibilité de renseigner plusieurs mailles pour une même entreprise) - Export Excel des informations
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