Avec Ingeneo, vous avez la possibilité de gérer de manière centralisée les documents comptables des entreprises présentes sur votre plateforme. Les annexes comptables vous permettent de :
Conserver de manière organisée tous les documents comptables de vos entreprises
Structurer vos documents selon des modèles personnalisés
Garantir une traçabilité complète de vos pièces comptables
Recommandations pour vos modèles :
Définissez une nomenclature claire et cohérente (par exercice, par type de document, par entité)
Anticipez les besoins de classement de vos équipes
Depuis le menu Entreprises :
Cliquez sur le bouton à actions multiples
Sélectionnez l'option Gestion des modèles génériques
Vous accédez à l'interface de configuration des modèles d'annexes
Dans l'interface de gestion des modèles, cliquez sur le bouton Ajouter
Renseignez les informations de votre modèle :
Nom du modèle
Type de documents concernés
Structure de classement souhaitée
Configurez les paramètres spécifiques selon vos besoins organisationnels
Validez la création de votre modèle
Depuis le menu principal de votre plateforme :
Naviguez vers Bannettes
Sélectionnez Annexes Comptables
Vous accédez à l'interface de gestion de vos documents
Déposez vos documents via le bouton Ajouter
Les documents ajoutés dans les annexes comptables sont automatiquement consultables depuis le menu Rechercher :
Seul un utilisateur ayant le droit Autoriser l’accès au déploiement en masse peut créer et gérer les modèles génériques.
Importance de la structure Une bonne organisation de vos modèles d'annexes dès le départ vous permettra de gagner du temps lors du classement de vos documents. Réfléchissez à la structure qui correspond à vos besoins avant de créer vos modèles.
⚠️ Étape cruciale : Attribution des droits d'accès Une fois votre modèle créé, vous devez impérativement accorder les droits d'accès appropriés. Sans cette étape, les annexes créées à partir de ce modèle ne seront pas visibles des utilisateurs concernés.
Retournez dans Entreprises > Bouton à actions multiples > Gestion des modèles génériques, sélectionnez le modèle concerné et effectuez vos modifications. N'oubliez pas de vérifier que les droits d'accès sont toujours appropriés après modification.