Avec Ingeneo, vous avez la possibilité de gérer de manière centralisée les documents comptables des entreprises présentes sur votre plateforme. Les annexes comptables vous permettent de :
Conserver de manière organisée tous les documents comptables de vos entreprises
Structurer vos documents selon des modèles personnalisés
Faciliter l'accès et la recherche de documents pour vos équipes
Garantir une traçabilité complète de vos pièces comptables
Recommandations pour vos modèles :
Définissez une nomenclature claire et cohérente (par exercice, par type de document, par entité)
Anticipez les besoins de classement de vos équipes
Depuis le menu Entreprises :
Cliquez sur le bouton à actions multiples
Sélectionnez l'option Gestion des modèles génériques
Vous accédez à l'interface de configuration des modèles d'annexes
Dans l'interface de gestion des modèles, cliquez sur le bouton Ajouter
Renseignez les informations de votre modèle :
Nom du modèle
Type de documents concernés
Depuis le menu principal de votre plateforme :
Naviguez vers Bannettes
Sélectionnez Annexes Comptables
Vous accédez à l'interface de gestion de vos documents
Déposez vos documents via le bouton Ajouter
Les documents ajoutés dans les annexes comptables sont automatiquement consultables depuis le menu Rechercher :
Structure de classement souhaitée
Configurez les paramètres spécifiques selon vos besoins organisationnels
Validez la création de votre modèle