Créer des utilisateurs

^{Prérequis & Permissions}

Permissions requises selon le type d'utilisateur :

^{Contexte & Recommandations}

La plateforme distingue deux types d'utilisateurs avec des droits différents :

• Utilisateur interne : comptable, expert-comptable, personne interne à la structure

• Utilisateur externe : personne externe à votre structure (client, commissaire aux comptes...)

Les droits octroyés à chaque utilisateur sont paramétrables par .

Création utilisateur client :

Création utilisateur collaborateur :

1. Cliquez sur le menu Paramètres

2. Sélectionnez l'onglet Administration

3. Choisissez Utilisateurs puis Général

1. Cliquez sur le menu Paramètres

2. Sélectionnez l'onglet Administration

3. Choisissez Utilisateurs puis Général

• Depuis la page Utilisateurs, vous pouvez :

  • Ajouter ou inviter des utilisateurs à un profil

  • Supprimer un utilisateur externe

Vous voulez modifier les droits d'un utilisateur existant ?

Utilisez le bouton Éditer à côté de l'utilisateur concerné pour ajuster ses profils de site ou d'entreprise.

Vous souhaitez supprimer un utilisateur ?

Utilisez le bouton Supprimer disponible dans la liste des utilisateurs. Cette action est irréversible.

Quelle différence entre les différents profils de site et d’entreprise ?

• Pour les profils de site : le gestionnaire dispose de plus de droits que le collaborateur sur l’entièreté du site (et donc des entreprises dans ce site).

• Pour les profils d’entreprise : le profil d’entreprise « collaborateur » pourra par défaut accéder à la saisie comptable, le profil d’entreprise « client » ne pourra que déposer et rechercher des documents et n’aura pas la possibilité de faire des saisies comptable.