Modèles d'entreprises

Quand NE PAS l'utiliser :

• Pour des configurations d'entreprise très spécifiques ou uniques

• Si les paramètres changent fréquemment

Préparez les fichiers d'import si nécessaire (plan comptable, FEC)

1. Depuis le Menu entreprise

2. Cliquez sur le bouton Actions multiples (trois traits verticaux à droite de l’écran)

3. Sélectionnez Modèles, puis Gestion des modèles générique

4. Dans le menu Modèles d'entreprise, cliquez sur Ajouter

5. Saisissez un libellé explicite pour votre modèle

6. Complétez les paramètres selon vos besoins (logiciel comptable, profils, classeurs, etc.)

7. Cliquez sur Enregistrer

• Pour créer des modèles de tampon adaptés aux différents classeurs, cliquez sur Ajouter

• Pour définir les types de frais standards, cliquez sur Ajouter dans Modèles de nature de frais

Vous pouvez activer ou désactiver les modèles selon vos besoins :

• Modèles actifs : disponibles lors de la création d'entreprises

• Modèles inactifs : conservés mais non utilisables

Vous souhaitez modifier un modèle existant ?

Accédez à Menu entreprise > Actions multiples > Modèles > Gestion des modèles générique, puis sélectionnez le modèle à modifier. Attention aux impacts sur les entreprises déjà créées.

Vous ne voyez pas les classeurs dans les profils d'entreprise ?

Vérifiez que vous avez créé les classeurs comptables et de GED avant de configurer les profils d'entreprise. Recréez les profils si nécessaire.

Vous voulez dupliquer un modèle existant ?

Depuis la liste des modèles, utilisez la fonction de duplication puis modifiez les paramètres spécifiques au nouveau modèle.

^{Prérequis & Permissions}

^{Contexte & Recommandations}

^{Préparer l'environnement}

^{Créer le modèle d'entreprise}

^{Gestion des modèles avancés}

^{Gérer l'activation des modèles}

^{Questions fréquentes}

^{Avertissement}