^{Prérequis et Permissions}

^{Contexte et Recommandations}

Le système de notifications INGENEO centralise toutes les informations importantes sur les actions de la plateforme, les rapports générés et les alertes nécessitant votre attention.

^{Ce que traite les notifications}

• Suivi des traitements en cours (OCR, demandes, validations, etc.)

• Consultation des rapports générés automatiquement

• Surveillance des actions requises

• Contrôle de l'activité sur vos entreprises

Alternative disponible : L'accès via le menu Bannettes permet de consulter les notifications spécifiques à une entreprise donnée.

^{Bonnes pratiques recommandées}

• Consultation régulière : Vérifiez quotidiennement l'icône de notification pour éviter l'accumulation d'alertes

• Priorisation : Identifiez les notifications critiques nécessitant une action immédiate

^{Accéder aux notifications globales}

Important : L'icône Cloche ou Alertes indique le nombre total de notifications en attente sur toutes vos entreprises.

1. Depuis n'importe quelle page de votre interface INGENEO, localisez l'icône de notifications.

2. Repérez et cliquez sur l'icône Cloche ou Alertes situé en partie supérieure de la plateforme

3. Cliquez sur l'icône œil pour afficher la liste des rapports et notifications

4. Cliquez sur l'icône œil de chaque notification pour consulter le détail

Avantage : Cette méthode offre une vue d'ensemble de toute l'activité sur vos entreprises depuis n'importe quelle page.

^{Consulter les notifications par entreprise}

Spécificité : Cette méthode permet de filtrer les notifications d'une entreprise particulière.

1. Accédez au menu Bannettes

2. Sélectionnez l'entreprise concernée

3. Rendez-vous dans le menu Actions/Notifications

4. Consultez les notifications spécifiques à cette entreprise

^{Avertissement}

^{Prérequis et Permissions}

^{Contexte et Recommandations}

Les statuts permettent d'identifier un état sur un document (ex : payé, litige…). Le statut peut être affecté automatiquement via le circuit de validation ou modifié manuellement par un utilisateur.

Quand l'utiliser :

• Avant de créer un circuit de validation

• Pour définir les différentes étapes du document

• Pour organiser le suivi des documents par état d'avancement

^{Vidéo interactive 💡}

^{Créer les statuts de documents}

1. Depuis votre compte, rendez-vous dans Entreprise > Plan de classement > Processus métier > Statut.

2. Cliquez sur + Ajouter

3. Saisissez un intitulé pour identifier votre configuration de la liste de statuts

4. Sélectionnez le classeur dans lequel appliquer les statuts

5. Cliquez sur + pour ajouter des Statuts (possibilité d'appliquer une couleur par statut)

6. Saisissez des intitulés de statuts

7. Cliquez sur Enregistrer

^{Questions fréquentes}

Vous souhaitez modifier un statut existant ?

Depuis la liste des statuts, utilisez l'option Éditer pour modifier l'intitulé ou les paramètres du statut.

Vous voulez supprimer un statut ?

Utilisez l'option Supprimer depuis la liste des statuts. Attention, cette action peut affecter les documents déjà associés à ce statut.

Vous souhaitez associer des couleurs aux statuts ?

Lors de l'ajout des statuts, vous pouvez appliquer une couleur spécifique à chaque statut pour faciliter l'identification visuelle.

^{Prérequis et Permissions}

^{Contexte et Recommandations}

Le circuit de validation permet d'automatiser les demandes de validation pour des documents déposés dans des classeurs comptables ou de plan de classement.

^{Types de circuits de validation}

• Prédéfini : s'appliquent aux classeurs comptables ou de plan de classement

• Formulaire : spécifiques aux processus métier note de frais ou engagement de dépense, retrouvez les paramétrages dans les pages dédiées

Il est possible d’appliquer automatiquement des statuts pendant les circuits de validation. Retrouvez les paramétrages dans la page dédiée.

Quand l'utiliser :

• Pour digitaliser la validation de documents

• Quand plusieurs niveaux d'approbation sont nécessaires

• Pour tracer le parcours de validation des documents

Fonctionnalités disponibles :

• Création de plusieurs niveaux avec différents rôles

• Circuit obligatoire par classeur ou plan de classement

Vidéo interactive 💡

^{Créer un circuit de validation}

1. Sélectionnez Circuit de validation depuis le menu Processus métier.

2. Cliquez sur + Ajouter pour créer un nouveau circuit.

3. Nommez le circuit et définissez les niveaux de validation souhaités.

4. Pour chaque niveau, ajoutez les utilisateurs concernés et attribuez-leur un rôle (Initiateur, Valideur, Aiguilleur, Observateur, Gestionnaire).

5. Définissez les conditions et options spécifiques si besoin.

6. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création du circuit.

^{Options supplémentaires par utilisateur disponible}

• Changer le circuit de validation

• Changer le classeur

• Activer la validation par mail (impossibilité de renseigner un commentaire)

• Obliger la saisie analytique

• Obliger la saisie d’une note

• Obliger l’ajout d’une pièce jointe

• Appliquer la signature

• Appliquer le tampon