✍️ Seul un utilisateur ayant des droits de création ou de personnalisation sera en mesure de créer des tableaux de bord
Ces droits sont modifiables dans les profils :
Si profil d'administration : depuis la rubrique Statistiques de la plateforme et des sites
Si profil de site : depuis la rubrique Statistiques des sites et des entreprises
Contexte et recommandations
Le tableau de bord permet un pilotage de productivité des entreprises ou sites.
Cette fonctionnalité est adaptée pour :
Suivre les performances en temps réel
Centraliser les indicateurs clés
Éléments à définir avant la création :
Titre explicite pour identifier facilement le tableau de bord
Description claire du contenu et de l'objectif
Type de statistiques approprié selon vos besoins de pilotage
1
Cliquez sur « + » depuis le menu Tableau de bord.
2
Saisissez un « Titre » et une « Description ».
3
Après la création de votre tableau de bord, cliquez sur « Personnaliser ».
Vous pouvez alors :
Supprimer des sondes existantes
Déplacer les éléments pour réorganiser l'affichage
Ajouter de nouvelles sondes selon vos besoins
Sélectionnez le
« Type »
de statistiques à afficher :
Statistiques de productivité des sites
Statistiques de productivité des entreprises
Statistiques de productivité de la plateforme
4
Cochez la « Visibilité » appropriée pour ce tableau afin de définir les utilisateurs qui pourront y accéder.
5
Dans l'onglet Sondes, sélectionnez les différents Indicateurs, Tableaux et graphiques que vous souhaitez voir apparaître.
Vous avez la possibilité de déplacer, agrandir, rétrécir ou supprimer les sondes après ajout.
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Cliquez sur « Enregistrer ».
✍️ Conseil : Commencez par un tableau simple avec quelques sondes, vous pourrez l'enrichir par la suite
Préparer la configuration
Créer un tableau de bord
Étape 1
Étape 2
Étape 3
Personnaliser l'environnement
Questions fréquentes
Vous souhaitez modifier un tableau existant ?
Accédez au tableau concerné et cliquez sur « Personnaliser » pour ajuster les sondes et leur disposition.
Vous ne voyez pas certaines statistiques ?
Vérifiez que vous avez sélectionné le bon type de statistiques et que la visibilité est correctement configurée.
Vous voulez dupliquer un tableau de bord ?
Il n'existe pas de fonction de duplication directe. Créez un nouveau tableau en reprenant les mêmes paramètres.
Vous souhaitez créer plusieurs tableaux de bord ?
Vous n'êtes pas limité dans le nombre de création, appuyez simplement sur le bouton +.
DIVERS
Étape 4
Étape 5
Étape 6
Export des écritures On Demand
Contexte d'utilisation
L'export manuel des écritures On Demand est adapté pour :
Générer un fichier d'écritures comptables à la demande
Transférer des données vers votre logiciel de comptabilité
Récupérer les pièces jointes associées aux écritures
Le fichier ZIP comprend :
Un fichier TXT contenant toutes les écritures comptables
Les pièces jointes
Depuis votre compte, rendez-vous dans le menu Bannettes.
1
Recherchez et sélectionnez l'entreprise concernée par l'export.
2
Cliquez sur l'icône Actions multiples.
3
Sélectionnez Fichiers d'écritures.
4
Cochez les classeurs pour lesquels vous souhaitez exporter les écritures comptables.
5
Cliquez sur Enregistrer en bas de la page.
6
Cliquez à nouveau sur l'icône Actions multiples puis sélectionnez "Fichiers d'écritures" et enfin "Historique".
7
Cliquez sur Télécharger pour enregistrer le fichier d'export sur votre ordinateur dans votre répertoire de téléchargement
✍️ Le fichier ZIP téléchargé peut être directement importé dans votre logiciel comptable. Il contient toutes les écritures au format TXT et l'ensemble des pièces justificatives.
Exporter les écritures comptables
Sélection de l'entreprise
Ouvrir les actions multiples
Choisir les fichiers d'écritures
Sélection des classeurs
Enregistrer la sélection
Accéder à l'historique
Télécharger l'export
Gestion de votre profil
Prérequis / Permissions
✍️ Tout utilisateur peut accéder et modifier son profil personnel une fois connecté à la plateforme.
Contexte / Recommandations
La configuration du profil utilisateur permet de personnaliser vos informations, renforcer la sécurité de votre compte et consulter votre activité.
Quand l'utiliser :
Lors de votre première connexion pour compléter vos informations
Pour renforcer la sécurité avec la double authentification
Pour changer vos identifiants de connexion
Éléments recommandés :
Accès à votre boîte email actuelle pour les codes de validation
Nouvelle adresse email valide (si modification souhaitée)
Application d'authentification installée (pour la double authentification)
Depuis votre compte INGENEO, cliquez sur l'icône Profil
Cliquez sur Mon profil
Accédez aux différentes sections selon vos besoins
Dans la section Informations
Renseignez les différents champs disponibles
Ajoutez un avatar si souhaité
Cliquez sur Enregistrer en bas de page
Dans la section Sécurisation :
Cliquez sur Changer mon adresse mail
Saisissez les informations dans les champs requis
Cliquez sur Valider
Cliquez sur Modifier mon mot de passe
Respectez les critères de création du mot de passe
Cliquez sur Valider
Cliquez sur Modifier la méthode de double authentification
Sélectionnez le type souhaité
Cliquez sur Valider
✍️ Une fois activée, la double authentification reste modifiable et sécurise définitivement votre compte.
Dans Historique des connexions, consultez la liste complète de vos connexions à la plateforme.
Dans Avancé, créez une signature utilisée pour certaines fonctionnalités de l'application.
Raccourcis clavier
Les raccourcis clavier permettent d'accélérer considérablement votre utilisation de la plateforme en évitant les clics multiples.
Quand les utiliser :
Pour une saisie rapide et efficace
Lors de traitements en volume de documents
Renseignez les codes de sécurité envoyés sur vos deux adresses email
Cliquez sur Valider
Cliquez sur Enregistrer en bas de page
Cliquez sur
Enregistrer
en bas de page
Cliquez sur
Enregistrer
en bas de page
Recommandations sécurité :
Activez systématiquement la double authentification
Utilisez un mot de passe complexe respectant les critères de la plateforme
Consultez régulièrement l'historique des connexions
Préparer la configuration
⚠️ Certaines modifications nécessitent une validation par email sur votre ancienne ET nouvelle adresse
Accéder aux paramètres du profil
Modifier les informations personnelles
Gérer la sécurisation du compte
⚠️ Les modifications de sécurité nécessitent des codes de validation envoyés par email
Changer l'adresse email
Modifier le mot de passe
Activer la double authentification
Consulter l'activité du compte
Historique des connexions
Paramètres avancés
Questions fréquentes
Vous souhaitez activer la double authentification ?
Rendez-vous dans Sécurisation > Modifier la méthode de double authentification et choisissez votre méthode préférée.
Vous ne recevez pas les codes de validation par email ?
Vérifiez vos spams et assurez-vous que l'adresse email saisie est correcte et accessible.
Vous voulez consulter vos dernières connexions ?
Accédez à Historique des connexions pour voir toute l'activité de votre compte.
Avertissements
✍️ La double authentification est fortement recommandée pour sécuriser votre accès à la plateforme.
Pour optimiser votre productivité quotidienne
Conseils d'utilisation :
Mémorisez d'abord les raccourcis les plus fréquents (Ctrl+S, Ctrl+D, Tab)
Utilisez les raccourcis analytiques pour une saisie comptable plus fluide
Familiarisez vous progressivement avec :
Raccourcis fichiers - Pour la gestion documentaire rapide
Raccourcis formulaires - Pour une saisie comptable optimisée
Navigation clavier - Pour un déplacement fluide entre les champs
Raccourci
Action
Ctrl + D
Télécharger le fichier
Ctrl + P
Imprimer le fichier
Ctrl + Suppr
Supprimer le fichier
Raccourci
Action
Ctrl + +
Ajouter une ligne d'écriture
Ctrl + -
Supprimer une ligne d'écriture
Ctrl + A
Ajouter une ligne analytique
Raccourci
Action
Tab
Passer au champ suivant
Ctrl + Tab
Revenir au champ précédent
Ctrl + ←
Cellule précédente
Raccourci
Action
Ctrl + *
Équilibrage automatique de la ligne en cours
Ctrl + B
Fusionner les lignes de TVA avec mêmes comptes
Ctrl + S
Enregistrer le document
Prérequis/Permissions
Ces raccourcis clavier sont disponibles pour tous les utilisateurs ayant accès à la plateforme. Certaines fonctions peuvent être limitées selon vos droits d'accès.
Contexte/Recommandations
Maîtriser les raccourcis
Certains raccourcis peuvent varier selon votre navigateur. En cas de conflit, privilégiez les raccourcis natifs du navigateur.
Raccourcis clavier sur les fichiers
Assurez-vous que le fichier est sélectionné avant d'utiliser les raccourcis.
Raccourcis clavier sur le formulaire de saisie
Le focus doit être sur le formulaire de saisie pour que ces raccourcis fonctionnent.