Il est absolument nécessaire de suivre toutes les étapes suivantes afin de pouvoir démarrer un travail efficace et interconnecté avec Ingeneo.
Les éléments suivants sont obligatoires pour retrouver les factures éditées dans Ingeneo :
Par défaut l'option Transférer les factures / avoirs en comptabilité dès finalisation est coché, veillez à ce que ce soit bien le cas
Choisissez dans le menu déroulant le classeur dans lequel sur Ingeneo les factures/avoirs seront déposés
Via le bouton Récupérer comptes tiers INGENEO vous pourrez créer automatiquement les contacts avec leur compte tiers associés (et les comptes collectifs si utilisés)
Via le bouton Récupérer comptes tiers INGENEO vous pourrez créer les comptes produits présents sur Ingeneo
Cliquez sur le bouton + Créer nouveau puis renseigner le code et l'intitulé
Cliquez sur le bouton d'édition du taux de TVA et renseigner le compte (et code si utilisé)
Les éléments suivants sont obligatoires pour retrouver les factures éditées dans Ingeneo :
Créez des articles avec un montant (modifiable à l'édition d'un devis et/ou d'une facture), il est possible de créer des articles en masse via le bouton Importer, un modèle vous est donné
Créez des contacts, il est possible de créer des contacts en masse via le bouton Importer, un modèle vous est donné
Éditez un contact existant pour lui affecter un compte tiers
Il est impératif d'attribuer un compte produit sur vos articles
Il est impératif d'associer un compte tiers au contact
Il est impératif d'attribuer un compte tiers à vos contacts
