Seul un utilisateur ayant le droit Autoriser l'accès à la gestion des mots-clés sur les tiers peut configurer cette fonctionnalité.
La gestion des mots-clés permet à INGENEO de reconnaître automatiquement un tiers à partir de mots-clés présents dans vos documents.
Profil de site configuré avec autorisation de gestion des mots-clés
Minimum de 3 saisies effectuées sur le fournisseur concerné
Depuis votre compte INGENEO, rendez-vous dans Paramètres.
Cliquez sur Profils de droits
Sélectionnez Profils de site
Ajoutez un nouveau profil de site
Cochez Autoriser l'accès à la gestion des mots-clés sur les tiers
Cliquez sur Enregistrer
Vous pouvez également paramétrer ces droits depuis le menu Entreprises.
Le bouton Gérer les mots-clés du compte tiers n'apparaît qu'après minimum 3 saisies sur le fournisseur
Depuis Bannettes, accédez au menu de saisie.
Lors de la saisie d'un document, indiquez votre compte tiers
Cliquez sur Imputations
Cliquez sur Gérer les mots-clés du compte tiers
Saisissez vos mots-clés manuellement ou cliquez directement sur les mots du document
Cliquez sur Enregistrer
Une fois configurés, la plateforme proposera automatiquement le compte tiers lors des prochaines saisies.
Les mots-clés de moins de 3 caractères ne seront pas pris en compte
La condition OU est appliquée pour chaque mot-clé que vous avez renseigné
Les mots-clés ne doivent pas être des identifiants reconnus automatiquement par OCRLAD, tels que le SIRET, le SIREN, la TVA intracom, le téléphone, le fax, le site web, ou l'IBAN
Évitez les mots-clés génériques qui peuvent apparaître sur des factures d'autres tiers (ex. : facture, total, carburant, loterie, restaurant...)
Vous souhaitez gérer les mots-clés par compte de charge ?
Cette option est disponible directement dans l'interface de gestion des mots-clés après configuration du compte tiers.
Vos mots-clés ne fonctionnent pas ?
Vérifiez qu'ils respectent les critères : plus de 3 caractères, non génériques, et qu'ils ne correspondent pas à des identifiants automatiquement reconnus.
Vous voulez optimiser la reconnaissance automatique ?
Évitez les mots génériques (facture, total, carburant) et privilégiez des termes spécifiques au fournisseur.