Configurer les statuts de documents

^{Prérequis et Permissions}

^{Contexte et Recommandations}

Les statuts permettent d'identifier un état sur un document (ex : payé, litige…). Le statut peut être affecté automatiquement via le circuit de validation ou modifié manuellement par un utilisateur.

Quand l'utiliser :

• Avant de créer un circuit de validation

• Pour définir les différentes étapes du document

• Pour organiser le suivi des documents par état d'avancement

1. Depuis votre compte, rendez-vous dans Entreprise > Plan de classement > Processus métier > Statut.

2. Cliquez sur + Ajouter

3. Saisissez un intitulé pour identifier votre configuration de la liste de statuts

Vous souhaitez modifier un statut existant ?

Depuis la liste des statuts, utilisez l'option Éditer pour modifier l'intitulé ou les paramètres du statut.

Vous voulez supprimer un statut ?

Utilisez l'option Supprimer depuis la liste des statuts. Attention, cette action peut affecter les documents déjà associés à ce statut.

Vous souhaitez associer des couleurs aux statuts ?

Lors de l'ajout des statuts, vous pouvez appliquer une couleur spécifique à chaque statut pour faciliter l'identification visuelle.