✍️ Prérequis : Pour ajouter une entreprise au portail de services, il faut au préalable que l'entreprise soit créée sur la plateforme INGENEO.
Depuis le portail de services, rendez-vous dans le menu Mon cabinet.
Cliquez sur le bouton "Ajouter un client"
Dans le champ Nom de l’entreprise, saisir le nom de l’entreprise, puis cliquez sur Rechercher.
Sélectionnez dans la liste, l’entreprise à intégrer.
Les champs se remplissent automatiquement, à l’exception du champ Secteur d’activité (obligatoire).
Sélectionnez dans la liste le secteur d’activité de l’entreprise à ajouter.
Renseignez si besoin les informations manquantes (facultatives).
Sélectionnez dans le menu déroulant Sélection des administrateurs un administrateur pour cette entreprise.
Cliquez sur Suivant.
Sélectionner un modèle de GED standard ( modèle par défaut) dans la liste de modèle présent dans la liste. il est possible de créer des modèles de GED depuis les paramètres du cabinet.
Depuis cette fenêtre, sélectionnez un classeur d’achats et de ventes dans les menus déroulants Classeur d’achats et Classeur de ventes.
Cliquez sur Suivant.
Sélectionnez une offre.
Cliquez sur Finaliser la création.
✍️ En cas de pluralité d'utilisateurs, vous avez la possibilité d'ajouter des utilisateurs client.
⚠️ L'utilisateur doit être créé et activé dans l'entreprise pour apparaître dans la liste déroulante.