Créer un devis

Pour créer un devis rendez-vous dans la rubrique Devis, puis cliquez sur + Ajouter un devis.

Les informations suivantes vous seront demandées :

• Informations générales : client, contact, mode de paiement, date et objet.

• Liste des articles : plusieurs produits peuvent être ajoutés. Vous retrouverez dans la liste les produits précédemment créés. Vous pouvez appliquer des remises par ligne ou sur le global.

• Détail du paiement.

• Pied de page : mention spéciales, cgv, note de pied de page, annexes.

Cliquez sur Enregistrer et prévisualiser afin de générer le devis. Vous y retrouverez les couleurs et l'annexe ajoutée précédemment.

A ce stade, le devis est en brouillon. Il peut toujours être modifié en cliquant sur le bouton Editer.

Une fois Enregistré, le devis passe au statut Envoyé

En cliquant sur votre devis, plusieurs actions peuvent être réalisées :

• Marquer comme accepté ;

• Marquer comme refusé ;

• Marquer comme refusé et dupliquer le devis ;

• Marquer comme brouillon;

• Envoyer par mail ;

• Dupliquer le devis ;

• Transformer en facture ;

• Transformer en abonnement ;

Pour accéder à l'ensemble de ces actions, cliquez sur le bouton plus d'action "...'

Les devis transformés en factures se retrouvent automatiquement dans l'espace Factures Brouillon