Créer des utilisateurs
Prérequis & Permissions
Permissions requises selon le type d'utilisateur :
Utilisateur interne : Seul un utilisateur ayant le droit Autoriser l’accès à l’administration de la plateforme peut créer un utilisateur interne
Utilisateur externe : Un utilisateur ayant le droit Autoriser l’accès à l’administration (profil d'entreprise) peut créer un utilisateur externe.
Contexte & Recommandations
La plateforme distingue deux types d'utilisateurs avec des droits différents :
Utilisateur interne : comptable, expert-comptable, personne interne à la structure
Utilisateur externe : personne externe à votre structure (client, commissaire aux comptes...)
Les droits octroyés à chaque utilisateur sont paramétrables par profils de site ou d’entreprise.
Limitation importante : Affectez un profil d'entreprise uniquement si l'utilisateur doit avoir accès à certaines entreprises spécifiques.
Vidéo interactive 💡
Création utilisateur client :
Création utilisateur collaborateur :
Créer un utilisateur interne
Cliquez sur le menu Paramètres
Sélectionnez l'onglet Administration
Choisissez Utilisateurs puis Général
Cliquez sur + Ajouter
Saisissez l'adresse mail du nouvel utilisateur
Sélectionnez le Type interne
Renseignez les informations obligatoires
Attribuez le profil souhaité
Cliquez sur Enregistrer
Créer un utilisateur externe
Cliquez sur le menu Paramètres
Sélectionnez l'onglet Administration
Choisissez Utilisateurs puis Général
Cliquez sur + Ajouter
Saisissez l'adresse mail du nouvel utilisateur
Sélectionnez le Type externe
Renseignez les informations obligatoires
Attribuez le profil souhaité
Cliquez sur Enregistrer
Gestion des utilisateurs
Depuis la page Utilisateurs, vous pouvez :
Ajouter ou inviter des utilisateurs à un profil
Supprimer un utilisateur externe
Modifier les droits d'un utilisateur existant (bouton Éditer)
Supprimer un utilisateur (Supprimer)
Questions fréquentes
Vous voulez modifier les droits d'un utilisateur existant ?
Utilisez le bouton Éditer à côté de l'utilisateur concerné pour ajuster ses profils de site ou d'entreprise.
Vous souhaitez supprimer un utilisateur ?
Utilisez le bouton Supprimer disponible dans la liste des utilisateurs. Cette action est irréversible.
Quelle différence entre les différents profils de site et d’entreprise ?
Pour les profils de site : le gestionnaire dispose de plus de droits que le collaborateur sur l’entièreté du site (et donc des entreprises dans ce site).
Pour les profils d’entreprise : le profil d’entreprise « collaborateur » pourra par défaut accéder à la saisie comptable, le profil d’entreprise « client » ne pourra que déposer et rechercher des documents et n’aura pas la possibilité de faire des saisies comptable.
Avertissement
Processus d'activation : Tout nouvel utilisateur doit créer son mot de passe via le mail d'activation reçu avant de pouvoir accéder à la plateforme.
Gestion des accès entreprise : Un utilisateur externe peut avoir accès à plusieurs entreprises, mais l'accès doit être configuré individuellement depuis chaque entreprise.
Mis à jour