Gérer les profils de droits
Prérequis & Permissions
Seul un administrateur ayant accès aux Paramètres peut créer ou modifier des profils de droits d’administration et de sites.
Profil d’administration : permet l’administration et le paramétrage de la plateforme
Profil de site : permet la productivité sur un site
Contexte & Recommandations
La gestion des profils de droits permet d’attribuer précisément les accès aux fonctionnalités de la plateforme pour différents types d’utilisateurs.
Quand l'utiliser : Lors de l’arrivée de nouveaux utilisateurs ou d’un changement de périmètre métier.
Quand NE PAS l'utiliser : Si l'utilisateur a uniquement besoin d'un accès temporaire, privilégiez alors un profil existant ou un profil d’entreprise.
Préparation
Préparer les profils de droits
Une mauvaise configuration peut donner des accès non souhaités à des données sensibles.
Lister les rôles utilisateurs pour anticiper les besoins d’accès.
Définir les périmètres fonctionnels (ex : saisie comptable, paramétrages).
Créer une nomenclature claire des profils (ex : "Admin Site", "Lecture Comptable").
Ajouter ou modifier un profil d'administration
Dans la section Profils d’administration, cliquez sur Ajouter
Remplissez le champ Intitulé du profil
Sélectionnez les droits à accorder dans la liste proposée
Cliquez sur Droits sur les classeurs pour gérer les accès détaillés
Définissez les droits sur les classeurs : Factures d’achats, Factures de ventes, Caisse, Banque
Sélectionnez les droits souhaités pour chaque classeur
Cliquez sur Enregistrer pour valider
Ajouter ou modifier un profil de site
Dans la section Profils de site, cliquez sur Ajouter
Remplissez le champ Intitulé du profil
Sélectionnez les droits à accorder dans la liste proposée
Cliquez sur Droits sur les classeurs pour gérer les accès détaillés
Définissez les droits sur les classeurs : Factures d’achats, Factures de ventes, Caisse, Banque
Sélectionnez les droits souhaités pour chaque classeur
Cliquez sur Enregistrer pour valider
Questions fréquentes
Vous souhaitez restreindre un utilisateur à un seul module ?
Créez un profil avec uniquement les droits nécessaires, puis assignez-le à l’utilisateur.
Vous ne voyez pas l’option pour ajouter un profil ?
Vérifiez que vous êtes connecté en tant qu'administrateur avec les droits sur les paramètres.
Avertissement
Les profils de droits s’appliquent immédiatement après enregistrement.
Évitez d'accorder tous les droits à un profil par défaut : préférez des droits minimums adaptés au poste.
Privilégiez une mise à jour régulière des profils pour garantir la sécurité d’accès.
Mis à jour