Modèles d'entreprises

^{Prérequis & Permissions}

Seul un utilisateur ayant le droit Autoriser l’accès au déploiement en masse peut créer et gérer les modèles d'entreprise.

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^{Contexte & Recommandations}

Les modèles d'entreprises permettent de standardiser la configuration comptable et organisationnelle lors de la création de nouvelles entreprises. Ils regroupent tous les paramètres essentiels : logiciel comptable, classeurs, référentiels, profils d’entreprise, etc.

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Quand l'utiliser :

• Création récurrente d'entreprises avec des configurations similaires

• Standardisation des paramètres comptables par secteur d'activité

• Gain de temps lors des mises en production

Quand NE PAS l'utiliser :

• Pour des configurations d'entreprise très spécifiques ou uniques

• Si les paramètres changent fréquemment

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^{Préparer l'environnement}

Préparez les fichiers d'import si nécessaire (plan comptable, FEC)

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^{Créer le modèle d'entreprise}

1. Depuis le Menu entreprise

2. Cliquez sur le bouton Actions multiples (trois traits verticaux à droite de l’écran)

3. Sélectionnez Modèles, puis Gestion des modèles générique

4. Dans le menu Modèles d'entreprise, cliquez sur Ajouter

5. Saisissez un libellé explicite pour votre modèle

6. Complétez les paramètres selon vos besoins (logiciel comptable, profils, classeurs, etc.)

7. Cliquez sur Enregistrer

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^{Gestion des modèles avancés}

• Pour créer des modèles de tampon adaptés aux différents classeurs, cliquez sur Ajouter

• Pour définir les types de frais standards, cliquez sur Ajouter dans Modèles de nature de frais

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^{Gérer l'activation des modèles}

Vous pouvez activer ou désactiver les modèles selon vos besoins :

• Modèles actifs : disponibles lors de la création d'entreprises

• Modèles inactifs : conservés mais non utilisables

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^{Questions fréquentes}

Vous souhaitez modifier un modèle existant ?

Accédez à Menu entreprise > Actions multiples > Modèles > Gestion des modèles générique, puis sélectionnez le modèle à modifier. Attention aux impacts sur les entreprises déjà créées.

Vous ne voyez pas les classeurs dans les profils d'entreprise ?

Vérifiez que vous avez créé les classeurs comptables et de GED avant de configurer les profils d'entreprise. Recréez les profils si nécessaire.

Vous voulez dupliquer un modèle existant ?

Depuis la liste des modèles, utilisez la fonction de duplication puis modifiez les paramètres spécifiques au nouveau modèle.

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^{Avertissement}

Les modèles d'entreprise impactent directement la configuration des nouvelles entreprises créées.

Testez toujours vos modèles sur un environnement de test avant activation en production.