Classeur de plan de classement
Prérequis
Seul un utilisateur ayant le droit Autoriser l’accès au paramétrage du plan classement peut créer et configurer des classeurs de ce type.
Contexte
Le classeur de plan de classement permet la gestion électronique des documents (non comptables) d'une entreprise de manière structurée.
Quand l'utiliser :
Pour organiser et centraliser vos documents par type
Pour créer une arborescence documentaire personnalisée
Pour faciliter l'accès aux documents
À savoir :
Nombre de classeurs illimité par entreprise
Possibilité de créer des arborescences pour un classement hiérarchisé
Les droits d'accès doivent être configurés pour rendre le classeur visible
Créer un classeur de plan de classement
Depuis votre menu Entreprises, accédez à la configuration du classeur :
Entrez dans l'édition d'une entreprise
Rendez-vous dans le menu Plan de Classement
Cliquez sur le bouton Ajouter
Renseignez la liste des types de documents à classer dans ce classeur
Créez une arborescence si vous souhaitez organiser les documents de façon hiérarchique au sein du classeur
✍️ Vous pouvez créer autant de classeurs que nécessaire pour votre organisation documentaire.
Accorder les droits d'accès au classeur
⚠️ Sans attribution de droits, le classeur créé restera invisible pour les utilisateurs.
Depuis le menu Administration de l'entreprise :
Accédez aux profils d'entreprise concernés
Accordez les droits souhaités sur le classeur créé
Validez la configuration
Déposer des documents dans le classeur
Une fois le classeur créé et les droits accordés, vous pouvez y ajouter vos documents.
Depuis le menu Bannettes, accédez au classeur :
Sélectionnez Plan de classement
Cliquez sur le bouton Ajouter
Déposez vos documents
Renseignez pour chaque document :
Le type de document
La date
Un éventuel commentaire
Retrouvez vos documents dans votre menu Rechercher
Questions fréquentes
Vous souhaitez créer une organisation hiérarchique dans votre classeur ? Lors de la création du classeur, utilisez la fonction d'arborescence pour structurer vos documents par niveaux (ex : Dossier principal > Sous-dossiers > Documents).
Votre classeur n'apparaît pas dans le menu Bannettes ? Vérifiez que les droits d'accès ont bien été accordés sur ce classeur dans le menu Administration > profil d'entreprise concerné.
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